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Cablevisión logra préstamo sindicado por USD 750 millones para apalancar compra de Telecom
Cablevisión logra préstamo sindicado por USD 750 millones para apalancar compra de Telecom

Cablevisión logra préstamo sindicado por USD 750 millones para apalancar compra de Telecom

por Erika Hidalgo
publicado el12/10/2017
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Citibank NA, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Sucursal Dubai, e Itaú Unibanco S.A., Sucursal Nassau, otorgaron un préstamo sindicado por USD 750 millones a la compañía de telecomunicaciones Cablevisión Holding S.A., cuya garantía consiste en una prenda sobre determinadas acciones de Cablevisión S.A. en Argentina.

Marval, O’Farrell & Mairal, en Buenos Aires, y Linklaters LLP, en Nueva York, actuaron como asesores del sindicato de bancos otorgantes de los recursos. Citibank, Goldman Sachs, ICBC e Itaú, también recibieron apoyo de sus equipos internos de juristas.

Cablevisión Holding por su parte, fue asistido por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en las oficinas de Nueva York y Argentina, y por Sáenz Valiente & Asociados en Buenos Aires.

Marval detalló a LexLatin que “los fondos serán utilizados para pagar la compra del 13,51 % de participación en la compañía telefónica local Telecom Argentina, que había sido acordada en julio, con Cablevisión”. Mientras, Cleary Gottlieb precisó que el consorcio de bancos argentinos e internacionales aprobó el crédito como un préstamo puente de 18 meses.

La fecha de cierre de la negociación fue el 28 de septiembre, y se trató de una operación transfronteriza, puesto que el acuerdo de crédito está regido por la ley de Nueva York y los documentos colaterales por la ley argentina.

Cablevisión Holding S.A. es filial del Grupo Clarín, el mayor conjunto de medios de comunicación de Argentina, que a través de sus subsidiarias provee servicios de telecomunicaciones como distribución de video, voz y datos. La empresa fue fundada en 2017 y tiene su sede en Buenos Aires.


Asesores de los bancos:

  • Abogados in-house de Citibank: Nicolás Pertine y Carlos Vasallo.
  • Abogados in-house de Goldman Sachs: Ariel Fox.
  • Abogados in-house de ICBC: Matías Filippo.
  • Abogados in-house de Itaú: Francisco Cornejo.
  • Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socios Diego Chighizola, Juan M. Diehl Moreno y Gabriel Matarasso. Asociados Nicolás Biggio y Jacqueline Berkenstadt.
  • Linklaters LLP (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejero Eamon Nolan. Asociada Cristina González.

Asesores de Cablevisión Holding S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Consejera Penélope Christophorou. Asociados Jessica McBride, Eduardo Romero, Renata Stepanov, Christina Obiajulu y Josiah Child. Abogado internacional Benjamn Terán. 
  • Sáenz Valiente & Asociados (Buenos Aires): Socios María Lucila Romero y Sebastián R. Frabosqui Díaz.

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