01/06/2026
Varias provincias argentinas emitieron bonos de deuda entre abril y mayo. Una de estas operaciones corresponde a la provincia de Buenos Aires, que colocó títulos de deuda pública a tasa variable (Tamar), con vencimiento en 2027, por un monto total de 80,4 millones de dólares (ARS 113.402,9 millones al 2 de junio), y títulos de deuda pública en pesos ajustables por CER con vencimiento en 2028, por USD 144,2 millones (ARS 203.208,6 millones).
DLA Piper - Argentina asesoró a la provincia de Buenos Aires en esta transacción, de fecha 30 de abril, mientras que Bruchou & Funes de Rioja representó a los colocadores.
El gobierno provincial destinará los fondos netos obtenidos para financiar proyectos de inversión pública, además de cancelar servicios de deuda pública.
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Otra operación involucró a la provincia del Chubut, que emitió letras del Tesoro de la Serie CXVIII Clase 2 a una tasa fija dual y vencimiento en septiembre de este año por USD 32,3 millones de (ARS 45.500 millones).
DLA Piper - Argentina asesoró a la emisora, mientras que Martínez de Hoz & Rueda (MHR) aconsejó a los co-colocadores. La operación se realizó el 20 de mayo.
Con anterioridad, el 29 de abril, la provincia de Chubut colocó títulos de deuda internacional denominados y pagaderos en dólares estadounidenses a una tasa de interés nominal anual del 9,450 % y con vencimiento el 29 de abril de 2036 por USD 650 millones.
En paralelo, recompró bonos garantizados Bocade en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 por un monto de capital pendiente total de USD 62.081.785,34.
DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York) y Argentina (Buenos Aires) atendió a la provincia de Chubut; A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) asistió a los compradores iniciales; Bruchou & Funes de Rioja intervino en nombre de los agentes colocadores locales; Sodali & Co actuó como agente de información y ofrecimiento en relación con la oferta de recompra.
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Además de recomprar bonos con vencimiento en 2030, con los recursos recaudados la provincia financiará el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo la optimización del Acueducto Regional Lago Musters–Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, así como obras relacionadas y la adquisición de equipamiento e instrumental necesarios para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew María Humphreys.
Los bonos emitidos están respaldados por una cesión en garantía de regalías hidrocarburíferas que tiene derecho a percibir la provincia del Chubut.
A su vez, la provincia de Mendoza emitió títulos de deuda CER Clase 1 por un monto de USD 210,8 millones (ARS 296.967,5 millones) y vencimiento en 2028 y CER Clase 2 por USD 105,9 millones (ARS 149,2 millones) y vencimiento en 2029.
La emisión se concretó el 10 de abril. La provincia se apoyó en DLA Piper - Argentina y los colocadores recurrieron a Bruchou & Funes de Rioja.
Los valores emitidos devengan intereses trimestrales y están garantizados con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Asesores legales
Operación 1 (emisión de la provincia de Buenos Aires)
Asesores de la provincia de Buenos Aires:
- DLA Piper - Argentina: Socio Justo Segura. Asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato.
Asesores de Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cucchiara y Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A., Max Capital S.A., Provincia Bursátil S.A, y Puente Hnos., S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Manuel Etchevere, Juan MaríacRosatto, Victoria Negro y Manuel Vergez Dinatale.
Operación 2 (emisión de la provincia del Chubut)
Asesores de la provincia del Chubut:
- DLA Piper - Argentina: Socio Justo Segura. Asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato.
Asesores de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., ST Securities S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Grit Capital Group S.A., Cohen S.A., Banco de la Nación Argentina, AdCap Securities Argentina S.A., y Banco Coinag S.A.:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber. Asociada Jimena Torres.
Operación 3 (emisión internacional de la provincia del Chubut)
Asesores de la provincia de Chubut:
- DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socios Joshua Kaufman.
- DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socio director Marcelo Etchebarne. Socio Justo Segura. Of counsel Nicolás Teijeiro. Asociados Daiana Suk, Federico Vieyra, Martina Miret e Ignacio Comparato.
Asesores de J.P Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Gonzalo Robles y Edgardo Martínez Gastelum. Asistente legal Anika Pemmaraju.
Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco del Chubut S.A., Bull Market Brokers S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., Cucchiaria y Cía. S.A., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U, y Puente Hnos. S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Manuel Etchevere, Victoria Negro y Francisco Mendioroz.
Operación 4 (emisión de la provincia de Mendoza)
Asesores de la provincia de Mendoza:
- DLA Piper - Argentina: Asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Nación Argentina, y Max Capital S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Manuel Vergez Dinatale y Micaela Zárate.
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