Compañía de Minas Buenaventura consiguió recursos para adelantar el pago de una deuda que tenía con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) de Perú. La minera contrató los servicios de Milbank - Estados Unidos y García Sayán Abogados para hacer su debut en el mercado de capitales con una oferta inaugural de bonos por 550 millones de dólares bajo la Regla 144A y Regulación S de Estados Unidos. Abogados internos también la respaldaron.
Miranda & Amado Abogados (Lima) asistió a BBVA Securities, BofA Securities, BTG Pactual - Cayman Branch, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities como compradores iniciales. Supimos que Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), también los apoyó, pero no pudimos confirmar la información al momento de publicar esta nota.
La colocación privada se realizó el 23 de julio a un plazo de cinco años (con vencimiento en 2026). Las notas devengan una tasa de cupón de 5,500 %, están registradas en la Bolsa de Singapur y garantizadas por Compañía Minera Condesa, Inversiones Colquijirca S.A., Procesadora Industrial Río Seco y Consorcio Energético de Huancavelica, subsidiarias de la emisora.
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La compañía pagó un total de 541,5 millones de dólares a la SUNAT, más de 100 millones de dólares del monto en impuestos, por deudas tributarias correspondientes a los períodos 2007-2008 y 2009-2010. Con ello espera fortalecer su perfil crediticio, reducir costos de financiamiento y liberar líneas de crédito.
Compañía de Minas Buenaventura, es parte de un grupo de 158 empresas que deben pagar deudas tributarias acumuladas desde 2008 por decisión del Tribunal Constitucional.
Desde hace 68 años, la empresa produce metales preciosos (oro, plata, cobre, zinc y plomo) en sus yacimientos ubicados en diversas regiones de Perú.
Asesores legales
Asesores de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y sus empresas subsidiarias:
- Abogados in-house: Gulnara La Rosa, Guillermo Schoof, Caroline Ackermann, Roberto Dasso y Rodrigo Vargas.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo A. Motessi y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Jesus Narvaez, Alessandra Rosales, Javier El-Hage y Bejamin Heller.
- García Sayán Abogados Lima): Socios Luis Gastañeta y Alfonso Tola Rojas. Asociada sénior María Soledad Gastañeta.
Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Juan Luis Avendaño Cisneros y Gabriela Dañino Sinclair. Asociado Rafael Santín López Torres.
- Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP – Estados Unidos (Nueva York) *
*Al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la información
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