Generación Mediterránea S.A. realizó una emisión de obligaciones negociables Clase V, por un monto total de ARN 200 millones (cerca de USD 13,3 millones al 2 de agosto) con vencimiento el 30 de junio de 2018. Banco Macro S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. fueron los organizadores, mientras que Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. fueron los colocadores.
En esta transacción, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados asesoró a Generación Mediterránea S.A., mientras que los colocadores y organizadores fueron representados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
Generación Mediterránea S.A. realiza esta emisión bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta USD 100 millones (2016). El margen de corte de la emisión fue de 4 % y su factor de prorrateo de 79,4699 %. Asimismo, las obligaciones fueron colocadas a tasa variable con vencimiento a los 24 meses, contados desde la fecha de emisión.
La empresa es una de las principales en el rubro de la energía en Argentina, controladora de la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana de la Provincia de Córdoba, que está conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a través de la red de alta tensión de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
Asesores de Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Macro Securities S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociada Carla Cánepa.
Asesores de Generación Mediterránea S.A.:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociados María Paula Lusich, Facundo González Bustamante y Clara Berisso.
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