Fondos administrados por BTG Pactual y Brookfield Property Group Brazil S.A. realizaron una operación cruzada de compra y venta de activos por un valor total de BRL 2.000 millones (aprox. USD 542 millones del 23 de octubre).
En la transacción, Brookfield adquirió activos inmobiliarios de BC Fund y FII Prime Portafolio, filiales de BTG, valorados en BRL 1.328,5 millones (aprox. USD 360 millones al 23 de octubre). Por su parte, BTG se quedó con inmuebles de Brookfield valorados en BRL 671,8 millones (aprox. USD 182,2 millones al 23 de octubre).
En la operación, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a Brookfield, mientras que BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asesoró a BTG Pactual, en coordinación con el equipo legal interno de la entidad financiera.
En concreto, Brookfield se quedó con la totalidad de Edíficio Flamengo do Bloco y Edifício Torre Almirante (en Río de Janeiro) y Edifício Morumbi (en São Paulo), así como con el 75 % de Edifício Brazilian Financial Center y el 51 % de Edifício Eldorado Business Tower (también en São Paulo).
Por su parte, BC Fund y Prime se hacen con el 100 % del Edifício MV9 y con el 50 % de Edifício Cidade Jardim (ambas en Río de Janeiro) y 20 % de Edifício Senado (en São Paulo).
De acuerdo con BMA, la operación revistió una gran complejidad porque hubo que hacer due diligence de un gran número de activos y resolver temas técnicos que permitieran hacer la operación cruzada en una sola transacción.
La transacción cerró el pasado 14 de septiembre.
El portal Brasil Journal señaló que esta transacción es una de las mayores realizadas en el sector inmobiliario brasileño en los últimos años, por lo que se interpreta como una señal clara de reactivación de un mercado duramente golpeado por la inestabilidad económica del país.
La publicación también indicó que ambas partes buscan recomponer sus respectivas carteras con propiedades más rentables y con un mayor porcentaje de ocupación, un problema relevante para los vehículos de inversión de BTG Pactual, que se deshacen de edificios con elevado porcentaje de vacancia.
Asesores legales:
Asesores de Brookfield Property Group Brazil S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Rossana Fernandes Duarte, Flávio Mifano y Fernando Amendola. Asociados Janaina de Cassia Gomes Vargas, Alexandre Soares Andrade, Marcela da Fonte Freire, Raphael Ragazzoni Marques da Silva, Felipe Sammarco Milena, Nikole Stephania Mota França, Camila Gomes Mortella, Marina Braga Taberti, Mayara Bernardo Zanini y Juliana Katsue Motinaga Sato.
Asesores de BTG Pactual:
- Abogadas in-house: Fernanda Ortiz e Carolina Rizzi.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luiz Antonio de Sampaio Campos, Tatiana Amorim de Brito Machado, José Otavio Haddad Faloppa y Cristiana Moreira. Asociados Gustavo Maia, Guilherme Zoghbi Ayala, Ian Bussinger, Maria Fernanda Cury, Andrea Silva de Oliveira, Louise Gonçalves de Oliveira Alves Marques.
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