BRK Ambiental – Participações em Negócios Industriais S.A., considerada la mayor empresa de saneamiento de Brasil, firmó el 10 de mayo la venta de su participación accionaria (82,76 %) en Fundo de Investimento em Participacões Multiestratégia Operações Industriais a GS Inima Brasil Ltda. por BRL 780 millones (USD 190.267.000 al 22 de mayo).
En la suscripción del acuerdo, la compradora recibió asesoría de Machado Meyer Advogados.
PricewaterhouseCooper (PwC) y Jacobs Engineering Group la asistieron en asuntos contables y técnicos.
La vendedora fue aconsejada por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão en materia legal y por BTG Pactual en asuntos financieros.
FIP Operações Industriais es a la vez propietario de 100 % de BRK Operações Industriais, controlante de las subsidiarias: Aquapolo Ambiental (São Paulo), BRK Ambiental Jeceaba (Minas Gerais) y Distribuidora de Águas Triunfo (Rio Grande do Sul).
BRK Ambiental dijo que la venta de su participación en los activos industriales es parte de la estrategia para consolidar su actuación en el mercado de saneamiento en Brasil y que los recursos provenientes de la transacción le permitirán ampliar su liquidez.
El cierre de la transacción está sujeto a la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
BRK Ambiental atiende más de 180 municipios de 12 estados de Brasil, con una población de 15 millones de personas.
GS Inima Brasil actúa en la concepción, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de saneamiento. Controla ocho concesionarios de servicios de agua y alcantarillado establecidos en los estados de São Paulo y Alagoas.
Asesores legales
Asesores de GS Inima Brasil Ltd.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Mauro Bardawil Penteado, Bruno Gomes y Vitor Fernandes De Araujo. Abogada Rafaela Tavares Ramos.
Asesores de BRK Ambiental – Participações em Negócios Industriais S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Amir Bocayuva, Hélio Alvarez Sales da Cunha, Daniel Abraham Loria y Marcos Exposto. Asociados Carolina Ferraz Barbosa Ferreira, Gustavo Quiterio, Felipe Destri, Isadora Postal Telli y Bruna Sellin Trevelin.
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