La compañía brasileña de saneamiento BRK Ambiental Participações realizó la octava emisión de obligaciones en dos series por 205,4 millones de dólares (1.100 millones de reales al 26 de noviembre). La transacción se desglosa de la siguiente manera:
- Primera serie de obligaciones por 184,4 millones de dólares (795 millones de reales) a 100 % de la tasa Di + 3,80 % anual y plazo de cinco años (con vencimiento el 15 de septiembre de 2025).
- Segunda serie de obligaciones por 56,9 millones de dólares (305 millones de reales), a una tasa de 5,5365 % anual y plazo de 14 años (con vencimiento el 15 de septiembre de 2034).
En la transacción, que fue realizada en el mercado local el 15 de septiembre y liquidada el 2 de octubre, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a la emisora.
Machado Meyer Advogados asistió a Banco BTG Pactual como coordinador líder y a Banco ABC Brasil y Banco Itaú BBA como coordinadores en la redacción y revisión de los documentos necesarios para la aprobación y emisión de las obligaciones.
Las ganancias se utilizarán para refinanciar deuda y para capital de trabajo, informó la compañía en un hecho relevante.
Los ingresos netos recaudados en la oferta serán destinados para para reembolsar los gastos o deudas del emisor relacionados con el proyecto de ampliación del sistema de abastecimiento de agua en los municipios de São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Pará y Tocantins.
Las Obligaciones gozan del tratamiento fiscal previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley 12.431. El 29 de septiembre, Moody’s otorgó calificación “Ba2”, con perspectiva estable, a la propuesta de emisión. En mayo la compañía recaudó 88,4 millones de dólares en la séptima emisión de obligaciones.
BRK Ambiental gestiona los servicios de agua y alcantarillado en 100 municipios de 12 estados de Brasil. Es considerada la mayor empresa del sector.
Asesores legales
Asesores de BRK Ambiental Participações S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bernardo Môcho Moura. Asociados Aimi Sagae Mello de Moura Dumans y Rebeca Buda Salles.
Asesores de BTG Pactual S.A., Banco ABC Brasil S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Raphael Oliveira Zono y Adriano Schnur. Abogado Giovane Machado Borges.
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