La productora brasileña de proteínas frescas y congeladas BRF emitió notas sénior a 4.875% por un valor de 750 millones de dólares y vencimiento en 2030. De acuerdo con la empresa, el capital recaudado en la emisión se empleará en el pago de la deuda existente y fines corporativos generales.
La emisión se hizo junto a ofertas concurrentes abreviadas de efectivo por sus notas sénior a 5.875% y vencimiento en 2022, notas sénior a 2.75% y vencimiento en 2022 y notas sénior a 3.95% y vencimiento en 2023, más una oferta concurrente en efectivo con tope de efectivo para sus notas sénior a 4.75% y vencimiento en 2024.
La operación -hecha en Estados Unidos- tuvo como asesores legales de BRF a Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo y Nueva York) y Machado Meyer Advogados (São Paulo).
BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities, que actuaron como compradores iniciales, fueron asistidos por Davis Polk & Wardwell - Global (São Paulo, Nueva York, California y Londres) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo).
Este año, BRF constituyó un Fondo de Inversiones en Créditos de Clientes para la titularización de cuentas por cobrar a la vez que emitió participaciones por 232 millones de dólares.
También este año, la empresa cerró con Marfrig la venta de 91,89% del capital social de Quickfood, su hasta entonces filial argentina.
Asesores legales
Asesores de BRF S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociadas Winnie Loureiro y Jessica Levy.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Nei Zelmanovits y Karina Tiaki Momose. Abogados Marcus Vinícius Villa Bretherick y Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y César Fischer.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California): Socio Po Sit. Consejero Drew Glover.
- Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Asociada Summer Xia.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socia Ivie Moura Alves. Asociados Paula Rodrigues y Lucas Manzoli de Almeida.
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