Grupo GPS, a través de su subsidiaria GPS Participações e Empreendimentos, realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones ordinarias por 476,2 millones de dólares (2.489,2 millones de reales 1 de junio). A través de la operación fueron colocadas 207.431.457 acciones ordinarias, 90.187.590 acciones de titularidad de la compañía (oferta de distribución primaria) y 117.243.867 títulos de accionistas vendedores (oferta secundaria) a un precio de 2,30 dólares (12 reales) cada uno. El monto ofrecido incluye la opción de sobreasignación de 27.056.277 acciones.
En esta transacción, que fue liquidada el 27 de abril, Milbank LLP – Brasil (São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la empresa y a los accionistas vendedores: GIF Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, WP XI D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, José Caetano Paula de Lacerda, Angela Maria Cardoso Fernandes da Cunha, Pedro Cardoso Fernandes da Cunha, Alvaro Cardoso Fernandes da Cunha, Carolina Fernandes da Cunha Cerqueira da Silva, João Paulo Cardoso Fernandes da Cunha, Priscila Cardoso Fernandes da Cunha, Luís Carlos Martinez Romero, Marcelo Niemeyer Hampshire, Carlos Nascimento Pedreira, Gustavo Vianna Otto, Daniel Pegorini, Luiz Antônio de Sá Arruda, Carlos André Teixeira Pitanga, Cláudio Petruz, Paulo César Braga Icó Da Silva, Guilherme Nascimento Robortella, Wilian Salgado da Silva, Cristiano Finardi, Daniel Queiroz Neves Pelegrinelli, Anderson Nunes Da Silva, Michel Pipolo de Mesquita, Cleverson Dutra Zontini y Karla Maranho.
Te puede interesar: Lojas Renner recauda más de 740 millones de dólares en emisión
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de abogados de las áreas de mercados de capital y tributos, asistió a Itaú BBA USA Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets y Morgan Stanley como agentes colocadores en la oferta, que fue realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Itaú BBA; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Banco BTG Pactual; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Morgan Stanley.
El 10 de mayo la empresa anunció el cierre de la oferta. Sus títulos se negocian en B3 bajo el símbolo GGPS3. En el prospecto definitivo, GPS informó que destinará los ingresos netos provenientes de la oferta primaria en adquisiciones, el pago de dividendos a sus accionistas y fortalecer su capacidad financiera.
Fundada en 1962, GPS ofrece soluciones de gestión a través de tecnología GPSi. Su oferta incluye servicios instalaciones (limpieza, higienización, soporte operacional y gestión interna de residuos, entre otras), seguridad, logística interna, ingeniería de servicios públicos (instalación, operación y mantenimiento de sistemas), servicios industriales (mantenimiento industrial), servicios de alimentación e infraestructura (mantenimiento en vías, sistemas ferroviarios, aeropuertos, puertos, instalaciones mineras y de energía).
Asesores legales
Asesores de GPS Participações e Empreendimentos S.A. y accionistas vendedores:
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araújo. Asociados Vicente Gioielli, Leonardo Gaspar y Beatriz Lavigne.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; BofA Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socia Marcy Geller. Asociado Joseph A. Tootle.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha e Isabel de Carvalho.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Morgan Stanley S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Abogados Isabelle Valente y Rafael Erlinger.
}
Add new comment