Via Varejo, compañía brasileña dedicada al negocio de retail, emitió -el 10 de septiembre- notas promisorias comerciales, en una única serie, por 363 millones de dólares (1.500 millones de reales al 20 de septiembre).
Los valores correspondientes a la segunda emisión devengan un cupón de 119% de la tasa DI y tienen como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2020.
Pinheiro Neto Advogados y asesores internos representaron a la emisora. Lefosse Advogados ayudó a Banco Santander (Brasil) que actuó como coordinador líder.
La empresa destinará los fondos a la gestión ordinaria de sus negocios, incluyendo el refinanciamiento de pasivos bancarios, de acuerdo con un comunicado dirigido al mercado.
Desde 2010, Via Varejo representa tiendas de marcas icónicas minoristas de Brasil como Casas Bahia, Pontofrio, Extra y Bartira. Resultado de la fusión de Casas Bahia y Pontofrio, la empresa cuenta con más de 1.000 establecimientos y también comercializa productos de diversas marcas a través de Internet.
La empresa suscribió un acuerdo -el pasado 8 de agosto- para comprar Cnova Brasil, dedicada al comercio electrónico.
Asesores legales
Asesores de Via Varejo S.A.:
- Abogados in-house: Caroline Ribeiro y Josie Vitelli.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Joamir Müller Romiti. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asistentes legales Gustavo Guedes Araújo, Emily Coral Fernandez Somenzari y Maria Eugenia Cirillo.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociado Caio Penitente.
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