Companhia de Locação das Américas (Unidas), de Brasil, realizó una oferta pública primaria y secundaria de 93.808.782 acciones comunes a través de la cual obtuvo 430,2 millones de dólares (1.829,2 millones de reales al 7 de febrero).
De las acciones, 61 millones corresponden a valores de Unidas y las restantes 32,8 millones de acciones a su accionista Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, de Portugal, que vendió toda su participación en la empresa.
Esta transacción concluyó el 20 de diciembre con la intervención de Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo) por parte de la emisora y de su accionista vendedor.
Supimos que Veirano Advogados, White & Case y Antonio Frutuoso de Melo e Associados (Portugal) también asistieron a Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, pero los bufetes no respondieron nuestras solicitudes de información.
Adicionalmente, W&C respaldó a la emisora en la operación que fue aprobada el 8 de diciembre por la junta directiva de Unidas.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Itaú BBA, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como suscriptores brasileños.
Entendemos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Global apoyó a Itau BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., J.P. Morgan Securities, LLC, Bradesco Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC y XP Investments US LLC., como coordinadores de la oferta global, pero la información no fue confirmada por el bufete.
Machado Meyer explicó que las acciones de Principal se comprometieron a favor de ciertos acreedores, estos son Banco BPI, Banco Comercial Português, Novo Banco y Caixa Geral de Depósitos.
Los recursos captados en la oferta permitirán a Unidas expandir sus operaciones a través de la compra de nuevos vehículos destinados a la flota de alquiler y con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda en ese segmento. En un hecho relevante, la empresa informó que también prevé comprar más autos para atender nuevas subcontrataciones de flotas de negocios, contratos de tercerización, mejorar las tecnologías usadas en su operación habitual y el servicio al cliente.
Tras la operación, el capital social de Unidas aumentó en 279,8 millones de dólares (1.189,5 millones de reales) hasta 751,7 millones de dólares (3.195,7 millones de reales).
Fundada en 1985, Unidas es considerada la empresa de gestión de flotas más grande de Brasil y la segunda en el segmento de alquiler de vehículos.
Asesores legales
Asesores de Companhia de Locação das Américas (Unidas) y Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, S.A.:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo): Socios Gustavo Rugani do Couto e Silva, Mauro Cesar Leschziner y Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Abogados Joao Pedro Franco de Sad y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Ralff Barilli, Mariana Cano Assef, Felipe Cabral Galozzi Dantas y Vivian Hatushikano.
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