La empresa brasileña de servicios médicos y odontológicos Notre Dame Intermédica Participações S.A. realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Brasil y Nueva York por BRL 2.400 millones, equivalentes a USD 691 millones al 30 de abril. El objetivo es fortalecer su estructura de capital y expandir sus operaciones.
La emisora fue representada por Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York y California, en Estados Unidos, así como en Londres, Reino Unido y São Paulo, Brasil. Entretanto, Lefosse Advogados asistió a Notre Dame en los aspectos relacionados con la aplicación de las regulaciones locales.
Banco Morgan Stanley S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., UBS Brasil, Banco Bradesco BBI S.A. y Citigroup Global Markets Brasil, actuaron como suscriptores y colocadores iniciales en esta OPI.
Estas entidades fueron asesoradas por Pinheiro Neto Advogados en São Paulo y entendemos que por White & Case LLP, en Nueva York, pero la firma no confirmó a LexLatin su participación en esta operación.
Notre Dame Intermédica es una empresa de servicios de atención médica en Brasil. Está centrada en la venta de planes de salud y dentales patrocinados por los empleadores, y la prestación de servicios principalmente a la clase media brasileña.
Según su página web, el grupo atiende a 3,6 millones de afiliados a sus planes médicos previsionales y gestiona una red de 67 centros clínicos, 10 unidades de medicina preventiva, 23 centros de emergencia y 18 centros de hospitalización. Tiene filiales en los principales estados de Brasil.
La reseña de Reuters sobre la Oferta Pública Inicial del Grupo Notre Dame Intermédica señala que la operación, cerrada el 20 de abril, terminó en la colocación efectiva de BRL 2.700 millones, BRL 300 millones por encima del monto inicial de la oferta, lo que significa una recaudación efectiva de USD 790 millones.
Como resultado de esta operación, Bain Capital, el accionista propietario de la empresa de servicios médicos, redujo su participación a 70 % en la estructura accionaria de la emisora.
Asesores legales
Asesores de Notre Dame Intermédica Participações S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, California, Londres y São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejeros Drew Glover y Alon Gurfinkel. Asociados Lourenco Lopes-Sabino, Omer Harel y Zixuan (Jennifer) Wang.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y Luiz Octavio Lopes. Asociado sénior Rafael Erlinger. Asociados Douglas Ogata y Sylvie Heck Cadier.
Asesores de bancos suscriptores y colocadores:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Fernando dos Santos Zorzo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado Ricardo Guimarães Barros. Asistente legal Vittoria Cervantes de Simoni.
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