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BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas vendió acciones ordinarias a través de una oferta de seguimiento que le reportó ingresos por un monto total de 500 millones de dólares. La operación consistió en una oferta primaria de 20.000.000 de títulos de la emisora y una oferta secundaria de 2.735.355 acciones ordinarias en poder de su accionista Autonomy Luxembourg One, cada una a un precio de 3,9 dólares (22 reales).
El cierre de la transacción se registró el 8 de febrero. En esta, Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de abogados de las áreas de mercados de capital e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora.
NautaDutilh Avocats Luxembourg asesoró al accionista vendedor.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como suscriptores y a BTG Pactual US Capital, LLC y XP Investments US, LLC como agentes de colocación.
Davis Polk & Wardwell, que participó por parte de los suscriptores y colocadores, no ha confirmado su participación en la colocación privada realizada con esfuerzos restringidos dentro y fuera de Brasil.
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Machado Meyer comentó que esta transacción consolidar la sólida posición de BrasilAgro en el mercado de desarrollo agrícola.
Fundada en 2006, BrasilAgro se especializa en la compra, desarrollo, explotación y venta de tierras no desarrolladas para transformarlas en cultivables. Actualmente tiene una cartera de 266.077 hectáreas en los estados brasileños de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Bahía y Piauí, así como en Paraguay. Es considerada una de las más grandes empresas de Brasil en términos de tierra cultivable.
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La compañía destinará los ingresos obtenidos en la oferta de distribución primaria para adquirir tres sociedades agropecuarias en Bolivia como anunció el 4 de febrero, para comprar tierras agrícolas para explotarlas y desarrollarlas y en la optimización de sus operaciones, indicó BrasilAgro en un hecho relevante.
Las acciones ordinarias de la compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con la clave de pizarra AGRO3.
Tras la oferta de seguimiento, la empresa aprobó un aumento de capital por 78,2 millones de dólares (440 millones de reales al 18 de marzo), desde 124,4 millones de dólares (699.810.576,79 reales) hasta 202,6 millones de dólares (1.139.810.576,79 reales).
Asesores legales
Asesores de BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Scott Grundei. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Abogados Thaís Gurjão Rodrigues, Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Isabella Polatto Roque y Francisco José Barbosa de Figueiredo.
Asesores de Autonomy Luxembourg One S.à r.l.:
- NautaDutilh - Luxembourg (Luxemburgo): Socio director Josée Weydert. Asociado sénior Thibaud Muller. Asociado Vasiliki Gerou.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., BTG Pactual US Capital, LLC y XP Investments US, LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Raphael Oliveira Zono y Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Abogada Mariana Ferreira Rodrigues.
- Davis Polk & Wardwell*
*La firma no ha confirmado su participación en la operación.
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