La sociedad de inversión privada Syntagma Capital compró el negocio de celulosa de Imerys Minerals por 370,5 millones de dólares (2.000 millones de reales brasileños al 23 de noviembre). El acuerdo se firmó el 9 de septiembre y se espera que cierre el primer semestre de 2023.
La negociación incluye 24 plantas, siete terminales de distribución y dos centros de investigación y desarrollo (I+D) en América, Europa y Asia, que corresponden a los activos de Imerys para la producción de carbonato de calcio molido y precipitado y talco, materiales que se usan en los mercados de pasta de celulosa, papel y cartón para embalajes.
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En la adquisición, la compradora fue asesorada por Willkie Farr & Gallagher - Francia (París) y Demarest Advogados (São Paulo). Imerys Minerals contó con el apoyo de Pinheiro Neto Advogados -que se abstuvo de brindar información acerca de su participación en la operación- y de Latham & Watkins - Francia (París). También participaron sus abogados internos.
Syntagma Capital fue establecida en el año 2009 en Bruselas. Invierte en empresas diversas para potenciar su crecimiento. Maneja más de 1.145 millones de dólares en activos en 40 empresas, con más de 4.150 millones de dólares en ingresos anuales.
Imerys ofrece soluciones funcionales al sector industrial, específicamente en la industria de los bienes de consumo.
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Asesores legales
Asesores de Syntagma Capital:
- Willkie Farr & Gallagher - Francia (París): Socios Hugo Nocerino y Faustine Viala. Asociados Juline Pottiez y Charles Bodreau.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Ana Carolina Audi, Christiano Chagas, Fernanda Stefanelo y Paola Pugliese. Asociados Flavia Bahia Vidigal, Izabella Reis y Marcelo Peloso.
Asesores de Imerys Minerals:
- Abogados in - house: Frédérique Berthier-Raymond y Rémi Pagès.
- Latham & Watkins - Francia (París): Socios Thomas Forschbach, Xavier Renard, Aurélien Lorenzi y Alexander Benedetti. Asociados Aymeric Derrien-Akagawa, Saad-Victor Houpert, Pauline Le Faou, Clémence Morel y Rim Benzakour.
- Pinheiro Neto Advogados.
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