Brasil regresa al mercado europeo con oferta de bonos globales por USD 5.000 millones

Después de 12 años, Brasil retornó al mercado europeo con una oferta de bonos globales por EUR 5.000 millones (USD 5.830,4 millones al 2 de junio) en tres tramos: 

° EUR 2.000 millones (USD 2.332,2 millones) en bonos globales al 4,000 % con vencimiento en 2030.

° EUR 1.500 millones (USD 1.749,1 millones) en bonos globales al 4,875 % con vencimiento en 2033.

° EUR 1.500 millones (1.749,1 millones) en bonos globales al 5,500 % con vencimiento en 2036. 

Arnold & Porter Kaye Scholer - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York) representó al país en la colocación, que cerró el 23 de abril. Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Estados Unidos (Londres), así como Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), aconsejaron a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; BNP Paribas; Merryl Lynch International, y UBS AG London Branch, que actuaron como suscriptores.

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Las tres series de bonos globales ofertadas cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. La demanda de los títulos más que triplicó el monto emitido tras superar los USD 16.000 millones.

Esta es la mayor emisión internacional de bonos en la historia de Brasil y busca construir una curva de rendimiento soberana eficiente en euros, que sirva de referencia para otros emisores nacionales. Los recursos captados serán usados para refinanciar deuda.

Asesores legales

Asesores de República Federal de Brasil:

• Arnold & Porter Kaye Scholer - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York): Socio Gregory Harrington. Consejero Carlos Pelaez. Asociado sénior Mateo Morris. Asociada Remila Jasharllari. Abogado visitante Bruno Woicik.

Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; BNP Paribas; Merryl Lynch International, y UBS AG London Branch:

• Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alan Fishman y Jeffrey Hochberg. Asociadas Renata Mascarenhas, Julia Fleuranti y Trinity Batt.   
• Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Londres): Socia Vanessa Blackmore, Asociada Emily Thomson. 
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio José Luiz Homem de Mello. Asociado Leonardo Duarte Moreira.