09/07/2026
El mercado de capitales brasileño registró la primera emisión de pagarés comerciales de J.B. World Entretenimentos, de obligaciones no garantizadas de Localiza Rent a Car y de certificados de créditos inmobiliarios de Opea Securitizadora, ligados a derechos de crédito inmobiliario adeudados por Iguatemi Empresa de Shopping Centers.
La emisión de J.B. World Entretenimentos se completó el 30 de junio, por 400 millones de reales (unos 116,19 millones de dólares), en pagarés comerciales anotados en cuenta, con garantía real y garantía personal adicional, en una sola serie. Banco Bradesco BBI fue el colocador principal y Demarest Advogados el deal counsel.
El capital levantado se usará para adquirir e invertir en activos fijos, lo que permitirá la continuidad de las operaciones, la expansión y el desarrollo de las actividades comerciales del complejo de entretenimiento, dueño de Beto Carrero World, uno de los parques temáticos más grandes y consolidados de Latinoamérica.
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El 30 de junio Localiza emitió obligaciones no garantizadas y no convertibles, con garantía personal adicional, en una sola serie, por 1.800 millones de reales (cerca de 522,8 millones de dólares). El garante fue Localiza Fleet mientras Banco Bradesco BBI fue el colocador y Caixa Econômica Federal y Banco Votorantim el colocador principal y aseguradores.
Cescon Barrieu Advogados fue el deal counsel de esta operación cuyos fondos se usarán en la reposición de las reservas de efectivo de la emisora, que −a su vez− adquirió mayor flexibilidad para gestionar sus operaciones y ejecutar sus planes de inversión.
La oferta de Iguatemi incluyó la serie 608 de los Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI) de Opea Securitizadora, por 535 millones de reales (o 155,45 millones de dólares). Banco Safra fue el colocador principal y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Itaú BBA Assessoria Financeira y Banco Santander Brasil los colocadores.
Cescon Barrieu Advogados también participó en esta emisión como asesor de Iguatemi, mientras Lobo de Rizzo Advogados asistió a los colocadores. La oferta tuvo lugar el 30 de junio y estuvo dirigida a dirigida a inversionistas calificados.
Deal counsel de la emisión de J.B. World Entretenimentos S.A.:
Demarest Advogados: Carlos Henrique Araújo. Asociados Isadora Barretto Almeida y Luís Leiros.
Deal counsel de la emisión de Localiza Rent a Car S.A.:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Marcelo Moura y Frederico Viana Rodrigues. Asociados Lucas Ubiratan, André Brandão y Gustavo Silva.
Asesores de la emisión de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.:
Asesores de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Marcelo Moura, Ronald Herscovici y Mariana Rodrigues Machado Borges. Asociados André Brandão, Carolina Carvalho y Gustavo Ferreira da Silva.
Asesores de Banco Safra S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.:
Lobo de Rizzo Advogados: Socias Maria Costa Neves Machado y Marília do Valle Farias. Asociados Maria Massi de Brito y Thomaz Matheus Pereira Magalhães.
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