NFC Participações (NFC), compañía holding de Bradesco, realizó la cuarta emisión de obligaciones en el mercado brasileño de valores por 553,6 millones de dólares (3.000 millones de reales al 11 de enero). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa DI +1,5000 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023.
Stocche Forbes Advogados actuó como asesor legal de la operación. El estudio asistió a la emisiora y a Bradesco BBI como coordinador.
La propuesta de emisión recibió calificación "AA+(bra)" de Fitch Ratings, de acuerdo con un informe del 19 de noviembre. La calificadora indicó que los recursos serán destinados al pago de la tercera emisión de obligaciones de la compañía.
NFC es considerado un holding puro, es decir, sin operaciones. Es manejado por Cidade de Deus Participações y Fundação Bradesco, ambas controladoras mayoritarias de Bradesco, considerado uno de los bancos privados más grandes del sistema financiero brasileño.
Asesores legales
Asesores de NFC Participações S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Socia Rana Moraz Müller. Abogada Ana Flavia Cândido da Silva.
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