El 2 de mayo se firmó el acuerdo mediante el cual Robert Bosch GmbH (Bosch) venderá globalmente su subsidiaria Robert Bosch Starter Motor Generator Holding GmbH (SG) a Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. (ZMJ) y China Renaissance Capital Investment (CRCI), ambos de China. El valor de la operación es confidencial.
La transacción involucró varias jurisdicciones, entre ellas Brasil y México, donde Dias Carneiro Advogados (Brasil) y Von Wobeser y Sierra, S.C. (México) asesoraron a Bosch. La coordinación global de la asesoría legal a Bosch estuvo a cargo de Hengeler Mueller (Alemania). La empresa también fue representada por King & Wood Mallesons (China), Schoenherr Hetényi Ügyvédi Iroda (Hungría), Bredin Prat (Francia), Dorsey & Whitney LLP (Estados Unidos) y Trilegal (India). Entendemos que Uría Menéndez (España y Portugal) y Bowmans (Sudáfrica) también prestaron asesoría a Bosch, pero esto no fue confirmado por dichos bufetes al cierre de esta edición.
Entretanto, Clifford Chance LLP representó globalmente a ZMJ y CRCI, empresas que no tuvieron asesoría legal en América Latina.
Según Clifford Chance “se espera que la transacción acelere significativamente el crecimiento de SG en Norteamérica y China, el mayor mercado automotriz del mundo, y ayude a mantener la posición de SG en Europa”.
La transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre y las aprobaciones reglamentarias habituales. Hengeler Mueller precisó que “el comprador tiene la intención de conservar la totalidad de la operación -compuesta por casi 7.000 empleados- así como todas las plantas (16 en 14 países)” de SG. La sede de la empresa se mantendrá en Stuttgart, Alemania.
Sobre la adquisición, el director ejecutivo de ZMJ, Chengyao Jiao, expresó que “en el futuro, queremos que la división de motores de arranque y generadores desempeñe un papel central en nuestra empresa”, especialmente a través del desarrollo de “un negocio en los mercados emergentes de rápido crecimiento”.
SG era filial de Bosch y desarrolla motores de arranque y generadores para vehículos de todo tipo, así como sistemas de arranque para dichos motores y motores eléctricos para vehículos híbridos.
ZMJ es fabricante líder de maquinarias para la minería de carbón y componentes de automóviles, con sede en Zhengzhou. CRCI, con sede en Hong Kong, es un fondo chino de capital privado con más de 2.000 millones de dólares en activos bajo administración.
Asesores de Robert Bosch GmbH:
- Abogado in-house (Budapest): Sandor Horvath.
- Hengeler Mueller (Alemania): Socios Bernd Wirbel, Thomas Meurer, Wolfgang Kellenter, Alf-Henrik Bischke, Vera Jungkind y Matthias Scheifele. Asociados Florian A. Hassner, Jesco Lindner, Benedikt Statz, Anja Balitzki, Christian Dankerl, Maximilian T. Wosgien, Steffen Hörner, Claudia Nees, Yasmin Holm y Philipp Cramer.
- Dias Carneiro Advogados (Brasil): Socios Eduardo Turkienicz, Antonio Amendola y Andre de Melo Ribeiro. Consejera Andrea de Sousa Machado. Asociada Ana Luiza Amaro Maillet Cabral Rocha.
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (México): Socio Luis Burgueño. Asociados Alberto Córdoba y Laura Maldonado.
- Schoenherr (Hungría): Socia Kinga Hetényi. Asociado Roland Szebényi. Abogado Gábor Kordoványi.
- Bredin Prat (Francia): Socio José María Pérez.
- Dorsey & Whitney LLP (Nueva York, Minneapolis, Palo Alto y Seattle): Socios Ted Farris, John Chase, Michael Lindsay y Larry Ward. Asociado Cameron Wood.
- Trilegal: Socios Rahul Matthan y Nikhil Narendran. Asociado sénior Jyotsna Jayaram. Asociado Jishnu Sanyal.
Asesores de Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. y China Renaissance Capital Investment:
- Clifford Chance LLP: Socios Nicole Englisch, Stefan Simon, Claudia Milbradt y Thorsten Sauerhering. Consejeros Gwendolyn Antonia Müller, Philipp Schäuble y Dominik Engl. Asociados sénior Alexander Weiss y Diana Baer. Asociados David Schwenneker y Nico Basener.
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