Bolivia regresa a los mercados de deuda con emisión por USD 1.000 millones

El Estado Plurinacional de Bolivia retornó a los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 9,450 % y tienen vencimiento en 2031.

Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York y Norte de California) aconsejó al Estado Plurinacional de Bolivia en la transacción.

Clifford Chance - Reino Unido (Londres), Estados Unidos (Nueva York) y España (Madrid) y Moreno Baldivieso (La Paz) representaron a Deutsche Bank y Santander, que actuaron como coordinadores conjuntos de la emisión, que fue realizada el 7 de mayo. 

Minerva Luxembourg recauda USD 600 millones en retorno a los mercados internacionales de deuda

En 2022 y después de cinco años, Bolivia emitió en los mercados internacionales de deuda por un monto de 850 millones de dólares. La más reciente colocación es considerada un hito importante para el acceso del país al financiamiento internacional. Los fondos recaudados se usarán para financiar propósitos generales del Gobierno.

Los bonos recibieron calificación de “CCC+” y de recuperación “RR3” de Fitch Ratings. La demanda de los títulos provino de 166 inversionistas calificados y fue de cinco veces el valor de la colocación, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Asesores legales

Asesores del Estado Plurinacional de Bolivia:

• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. 
• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Norte de California): Consejeros Drew Glover y Dustin Plotnick. Asociado Julian Armando Galaz Martinez y David J. Beer.

Asesores de Deutsche Bank Securities Inc. y Santander US Capital Markets LLC:

• Clifford Chance - Reino Unido (Londres): Socia Deborah Zandstra. Asociados sénior Lucia Ferrer y Azam Taiyeb.
• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Hugo Triaca. 
• Clifford Chance - España (Madrid): Abogado extranjero Juan Andrés Bosch.
• Moreno Baldivieso Estudio de Abogados (La Paz): Socios Teddy Mercado y Andrés Moreno. Asociado Diego Cuéllar.