Boliden adquiere participación de control en Nexa Resources por USD 1.310 millones

La compañía sueca Boliden adquirió una participación de control en la minera Nexa Resources, productora de zinc y plata, de manos del gestor brasileño de inversiones Votorantim. La negociación asciende a 1.310 millones de dólares e incluye, entre otras unidades, a Nexa Resources Perú, Nexa Resources Atacocha y Nexa Resources Cajamarquilla.

El acuerdo definitivo de compraventa fue suscrito el 27 de agosto e intervinieron Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido, Estudio Rodrigo | Abogados (Lima), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Brasilia), Mannheimer Swartling (Estocolmo y Gotemburgo y Malmö) y Arendt & Medernach (Luxemburgo y Nueva York) por parte de la compradora.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Bélgica (Bruselas) atendió a la vendedora, mientras que Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima) y Machado Meyer Advogados* (São Paulo) aconsejaron a la empresa objetivo. Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo) asistió a ambas.

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Según los términos del contrato, después de concretar un intercambio de acciones, Boliden será propietaria del 64,68 % del total de acciones y votos de Nexa Resources, mientras que Votorantim tendrá el 7,0 % del total de los títulos de nueva emisión y votos de la compañía sueca.

Para financiar la operación, la compradora obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida por un total de 2.000 millones de dólares. Con esta adquisición, Boliden refuerza su perfil de crecimiento; expande su presencia en Perú y Brasil, dos jurisdicciones mineras de gran actividad en Latinoamérica; fortalece su posición como uno de los líderes mundiales en minería y fundición de zinc; y refuerza su presencia tanto en el segmento de metales básicos como en el de metales preciosos.

Fundada hace más de 100 años, Boliden es una empresa de metales y minería, que produce zinc, cobre, níquel, plomo, oro y plata. Sus operaciones de minería y fundición se concentran en Suecia, Finlandia, Noruega, Portugal e Irlanda. 

La transacción está alineada con la estrategia de Votorantim de gestión activa de cartera y creación de valor. El cierre de la operación se proyecta para el primer trimestre del próximo año, sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, como la aprobación de los accionistas de Boliden en una junta general extraordinaria y autorizaciones regulatorias. Una vez que esto ocurra, Boliden lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria por las acciones de Nexa Resources que no posea y OPAs obligatorias para las acciones de algunas de las filiales peruanas de la minera.

Con una trayectoria de más de 65 años, Nexa Resources es considerada una de las mayores empresas mineras de zinc del mundo y uno de los principales productores polimetálicos de Perú. La empresa, que opera activos de minería y metalurgia, también cuenta con equipos en Luxemburgo y Estados Unidos.

Asesores legales

Asesores de Boliden AB:

• Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis y Benjamin S.D. Kent.
• Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Socio Evan S. Simpson.
• Estudio Rodrigo | Abogados (Lima): Luis Enrique Palacios, Oscar Benavides, Asociados Santiago Montes De Oca, Rodrigo De La Cruz, Soleil Castro, Tomás Denegri, Renata Moreno, Daniel Francisco y Jimena Ayala.

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Brasilia): Socios Moacir Zilbovicius, Adriano Drummond Cançado Trindade y Rodrigo Arthur Egual de Carvalho. Abogadas Camila Spadoni Mahfuz y Melissa Facco. 

• Mannheimer Swartling (Estocolmo, Gotemburgo y Malmö): Socios Emil Boström, Victor Karlsson y Thomas D. Pettersson. Consejera Charlotte Demegård. Asociados sénior Erik Gustafsson, Max Karlsson y Rasmus Ringström. Asociados Simon Larsson, Julia Asp y Moa Mellgren.
• Arendt & Medernach (Luxemburgo y Nueva York): Socios Carsten Opitz, François Warken y Lorraine Chéry. Consejera Natalia Tsirmpa. Asociado sénior Luis Arendt. Asociado Iván Ganchev.

Asesores de Votorantim S.A.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giraldez.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Aaron Meyers,  Jeremy Calsyn, Chase Kaniecki y Samuel Chang. Consejera sénior Isa Julson Barahona. Asociadas Simone Marcon, Julia Beggs y Ana Carolina Maloney. Abogada internacional Julia CG Ferreira.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Bélgica (Bruselas): Socio Christopher Cook.

Asesores de Votorantim S.A. y Nexa Resources S.A.:

• Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socio Karl Pardaens. Consejera Cristina Beniog.

Asesores de Nexa Resources S.A.:

• Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima): Socios Luis Miguel Elías y Roberto Polo. Asociados sénior Fiorella Wismann, Pedro Díaz, Llanet Gaslac y Miguel Ludeña. Asociados Alvaro Luna Victoria, Erick Montoya, Julio Ramirez y Daniella Muñoz.
• Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Paulo Henrique Carvalho Pinto, Bruna Marrara Martinez, Liliam Yoshikawa y Maria Eugênia Novis. Abogados Agatha Neiva Melhado, Júlia Laniado y Rafael Costa Silva.

*La nota fue actualizada para incluir a esta firma.