Bogotá se convierte en la primera ciudad latinoamericana en emitir un bono verde

En su retorno a los mercados internacionales de deuda después de 18 años, el Distrito Capital de Bogotá emitió su primer bono verde en moneda local por un monto equivalente a 600 millones de dólares (COP 2,3 billones al 18 de noviembre), con cupón de 13,1404 y plazo de 10 años. Se trata, además, de la primera emisión de un bono verde por parte de una ciudad latinoamericana. 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) intervinieron como inversionistas ancla. La transacción cerró el 5 de noviembre. 

El distrito se apoyó en Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York), mientras que BNP Paribas y Goldman Sachs, que participaron como bancos estructuradores y compradores iniciales de la operación, realizada bajo la regla 144 A Reg/S, fueron asistidos por Cuatrecasas - Bogotá y Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y España (Madrid). A&O Shearman asesoró a IFC.

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El distrito usará lo recaudado para financiar diversos proyectos, de conformidad con su marco de referencia de bonos verdes, sociales y sostenibles, lanzado en octubre de 2024 y que incluye transporte limpio, economía circular, uso del suelo, conservación, gestión sostenible de los recursos naturales, gestión sostenible e integrada del agua y las aguas residuales, edificios verdes y eficiencia energética. La segunda línea del Metro de Bogotá, el cable aéreo San Cristóbal, el cable aéreo Potosí y la nueva troncal Calle 13 destacan entre los proyectos de transporte limpio, de acuerdo con un comunicado de la secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá. 

Asesores legales

Asesores del Distrito Capital de Bogotá:

• Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Pablo Moreno y Lucas Giardelli. Asociados Luis A. Schrader y Juan López Valek. Asociados extranjeros María Parga y Andrés Varela. 

Asesores de BNP Paribas y Goldman Sachs:

• Cuatrecasas - Bogotá: Socios Manuel Fernando Quinche, Natalia Arango, Alberto Zuleta y Jaime Vargas. Asociados sénior Manuel Gómez Fajardo y María Fernanda Díaz. Asociados Valentina Bocanegra, Felipe Bayona, Carlos Méndez, Valentina Salazar, Ariana Fernández y Oswaldo Pacheco.
• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Hugo Triaca. Asociados Joyce Moore y Douglas Mulliken.  
• Clifford Chance - España (Madrid): Asociada Mariana Gutiérrez Ruiz.

Asesores de Corporación Financiera Internacional (IFC):

• A&O Shearman