El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) vendió 734.202.699 de acciones ordinarias que poseía en Petróleo Brasileiro (Petrobras), en una oferta pública realizada dentro y fuera de Brasil, que le reportó ingresos por 5.000 millones de dólares (22.000 millones de reales al 21 de febrero). La oferta secundaria -que cerró el 10 de febrero- incluyó 168,1 millones de acciones en forma de American Depositary Shares (ADS).
Clifford Chance (Estados Unidos y Brasil) y abogados internos representaron a BNDES como accionista vendedor.
Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), en asuntos corporativos y financieros; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido) y asesores internos aconsejaron a Petrobras.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asesoró a Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que actuaron como underwriters en la oferta pública concurrente de acciones realizada en Brasil. Los bancos, adicionalmente, contaron con el apoyo de sus respectivos equipos legales internos.
Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil) asistió a Credit Suisse Securities (USA) y BofA Securities, que actuaron como coordinadores globales y joint bookrunners en la oferta internacional, y a Banco Bradesco BBI, Banco do Brasil Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Morgan Stanley y XP Investments US, que también fungieron de joint bookrunners.
Lefosse Advogados resaltó que esta es la mayor oferta de capital desde 2010 y se realizó de conformidad con el plan de desinversión del Gobierno brasileño para empresas públicas.
El diario argentino El Cronista reportó que con el citado plan, el Gobierno brasileño busca captar hasta 35.000 millones de dólares y avanza en la privatización de Petrobras.
Clifford Chance dijo que se trata de la mayor oferta de seguimiento de acciones realizada en 2020, en el mundo, y la mayor oferta secundaria de acciones llevada a cabo en Brasil.
Shearman comentó que la transacción representó una venta de aproximadamente el 5,6 % de las acciones ordinarias en circulación de Petrobras y precisó que con los fondos obtenidos BNDES pagará impuestos y dividendos y financiará inversiones en Brasil.
BNDES dijo en un comunicado que la oferta pública global implicaba la venta de hasta 9,86 % de las acciones ordinarias que poseía en Petrobras y aclaró que la operación no involucraba las acciones preferidas que posee en la petrolera estatal brasileña. La entidad financiera señaló que la transacción es parte del programa de desinversión de participaciones en empresas maduras.
Para Petrobras la oferta significa “otro voto de confianza de miles de inversores en nuestro proyecto, una agenda transformadora que tiene como objetivo, entre otras cosas, crear un valor sustancial para nuestros accionistas".
Asesores legales
Asesores de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES:
- Abogados in-house: Sabrina Cerdeira, Sara Nogueira, Renata Cardinalli, Cristina Cerdeira, Claudia Patrícia, Thiago Fonseca y Carlos Oliveira.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha. Asistente legal extranjero Giancarlo Eduardo Reanda.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejero Patrick Jackson. Asociado Teo Pastor. Abogada Mariana Urban.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras:
- Abogados in-house: Pedro Jardim, Rodrigo Chindelar de Sá das Neves, Maria Claudia Medeiros Caiuby Abu Alla y Bernardo Fabião Barbeito de Vasconcellos.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Luiz Octavio Lopes, Rodrigo Junqueira y Felipe Gibson. Asociados Jana Araújo, Douglas Ogata, Leonardo Gaspar y Carolina Garrote.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca Odell y Manuel Silva. Consejero Jonathan Gifford. Asociados Stephanie Charles, Hannah Littman y Eric Gruebel. Abogada internacional Alessandra Azevedo. Asistente legal Sofia Falzoni.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Asociada Andrea R. Lavourinha.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Asociado Chrishan Raja.
Asesores de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.):
- Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima, Bruno Roberto, Beatriz Capani, Gabriela Rubio, Andrea Zambrim y Erin Curtiss.
- Abogados in-house de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho y Thomas Yang.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Aline Samara Fajardo Gau, Said Fares Hamud Ali, Renata Mariano Ariozi y Luiz Henrique de Miranda.
- Abogados in-house de BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, Camila Brunoro y Eduardo Godoy.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Mariel Creo, Katrina Youssef, Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.: Ricardo Mourão, Adam Greene, Gabriela Murasaki, Rafaela Viana y Bryan Rodriguez.
- Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano, Laura Prata, Rene Naimeg, Michael Kim, Mona Shin y Alexander Csordas.
- Abogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães, Cristina Tomiyama y Heber Gomes do Sacramento. Asociada sénior Camila Mari Ohno. Asociados Arnold Vieira Kim, Caio Tonanni Gioielli y Raphael de Campos Martins.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC y BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco do Brasil Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y XP Investments US, LLC.:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociada María Marulanda Larsen.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Asociado Thomas Lemouche.
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