La compañía brasileña BMYE Participações, que produce azúcar, etanol y biocombustibles, realizó la primera emisión de obligaciones, en una sola serie, por 39,4 millones de dólares (200 millones de reales al 7 de julio), a tasa DI + 2,50 % anual y plazo de cinco años (con vencimiento el 31 de marzo de 2026).
Demarest Advogados, única firma que intervino en la transacción, representó a la emisora en la colocación que concluyó el 1 de abril y que se realizó en el mercado brasileño con esfuerzos restringidos de distribución.
Banco Votorantim actuó como coordinador líder de la oferta.
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La emisora indicó en la escritura de emisión que con los ingresos netos obtenidos financiará la compra de las acciones de Brapa Participações, titular indirecto de tierras agrícolas.
Constituida este año, BMYE Participações tiene como objeto participar y gestionar el capital de otras empresas como accionista o cuotista.
Otras transacciones en las que participa Demarest Advogados:
-AgroGalaxy compra participación mayoritaria en retail brasileño Ferrari Zagatto
-Natura Cosméticos y su casa matriz refuerza capital con fondos de colocación
-Grupo Hapvida compra la cooperativa Medical por 52 millones de dólares
Asesores legales
Asesores de BMYE Participações S.A.:
- Demarest Advogados: Socia Helen Carla Caiado Naves. Abogados Caroline Marini y Fausto Muniz Miyazato.
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