La compañía costarricense GMC Holding S.A. (Grupo Monge) y sus subsidiarias, dedicada a la venta al detal de muebles y electrodomésticos en Centroamérica y Suramérica, recibió un préstamo por USD 120 millones, sin garantía, a un plazo de tres años y bajo la regulación de Nueva York, de un sindicato de bancos liderado por Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), que otorga financiamiento a empresas medianas y grandes.
En esta operación, que cerró el 27 de abril e involucró las jurisdicciones en las que tiene presencia Grupo Monge, la compañía contó con la asistencia de Vector Legal (San José de Costa Rica) como lead counsel; Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York); Bufete López Cordero (Ciudad de Guatemala); Lexincorp (San Salvador); García & Bodán (Tegucigalpa); Fabrega, Molino & Mulino (Ciudad de Panamá), Consortium Legal (Managua) y García Sayán Abogados (Lima).
Por su parte, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), que además de prestamista fungió como sole lead arranger, bookrunner y agente administrativo, estuvo representado por Consortium Legal (San José, Managua, San Salvador, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala) como coordinador regional; Holland & Knight LLP (Nueva York); Garrigues (Lima) y Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) (Ciudad de Panamá).
Consortium Legal precisó que el financiamiento fue otorgado a Grupo Monge por Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc; Banco Industrial S.A; BAC Florida Bank; Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A; Banco Aliado, S.A; BHD International Bank (Panamá), S.A; Banco Internacional de Costa Rica, S.A; Banco Panamá, S.A; BAC International Bank, Inc; Bancaribe Cuaraçao Bank N.V; Towerbank International, Inc; Unibank, S.A; Banco Ficohsa (Panamá) S.A; Brickell Bank; Bi-Bank, S.A; así como por Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Actualmente, las firmas trabajan en el proceso de la liberación de las garantías prendarias que el holding de empresas de Costa Rica tenía con Citibank, a través de una negociación con su agente local, Banco Promerica, y la casa matriz de la entidad financiera estadounidense, informó Lexincorp.
Simpson Thacher indicó que los recursos serán utilizados para refinanciar la deuda actual de la empresa.
Fundado en 1974, Grupo Monge opera bajo las marcas comerciales El Gallo más Gallo, Monge, El Verdugo, Prado y Serpento en Centroamérica y Perú, países en los que cuenta con 518 tiendas.
Asesores de GMC Holding S.A. y sus subsidiarias:
- Vector Legal (San José): Socia Jessica Salas Arroyo. Asociadas Gabriela Gómez Solera y Andrea Martín.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Robert Holo. Consejero sénior Hyang-Sook Lee. Consejero Ismael Duran. Asociados Pablo Richards y Deborah Plum.
- Bufete López Cordero (Ciudad de Guatemala): Socio: Guillermo López Davis.
- Lexincorp (San Salvador): Asociado Antonio Guirola.
- García & Bodán (Tegucigalpa): Socia Vanessa Oquelí.
- Fabrega, Molino & Mulino (Ciudad de Panamá): Socio sénior Agustín Preciado. Asociado junior Alejandro Vásquez.
- García Sayán Abogados (Lima): Socio Luis Gastañeta Alayza.
- Consortium Legal (Managua): Socio Carlos Taboada. Asociada María Lisseth Prado.
Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex):
- Abogado in-house: Jorge Luis Real.
- Holland & Knight LLP (Nueva York): Socio Stephen Double. Asociada Laura Güemes.
- Consortium Legal (San José, Managua, San Salvador, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala): Socios Mario Quesada Bianchini, Randall Barquero León, Rafael Alvarado, José Rafael Rivera, Oscar Samour y Rodrigo Taboada. Asociado sénior José Ramón Paz Morales. Asociados Susana Raventós Chaves, María Isabel Briz, Felipe Aragón y Andrés Cuadra.
- Garrigues (Lima): Socio Oscar Arrús. Asociado sénior Jorge Fuentes.
- Arias, Fábrega & Fábrega (Ciudad de Panamá): Socio Rodrigo Cardoze. Asociada sénior María Cristina Guardia. Asociado Fernando Arias F. (Jr).
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