Con la meta de impulsar sus operaciones de producción de levadura y aumentar su presencia en los mercados de alimentos y nutrición de Brasil, la empresa de biotecnología francesa Lesaffre adquirió en este país 70 % del negocio de levadura de Biorigin (filial brasileña de azúcar y bioetanol de Zilor) y su planta de producción Açucareira Quatá, en el estado de São Paulo.
Zilor, que fue asesorada por Mattos Filho Advogados y vendió por 665 millones de reales (cerca de 116 millones de dólares), conservará el 30 %. El asesor legal de Lesaffre fue Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, mientras tanto, Linklaters LLP lo asesoró en el análisis de competencia en territorios transfronterizos y Pinheiro Neto Advogados en el análisis antimonopolio en Brasil y la presentación ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Cescon explicó que la adquisición involucró un acuerdo sobre el gobierno corporativo de la nueva compañía y la negociación y ejecución de varios contratos de suministro, que debía alinearse con las disposiciones de los contratos de suministro y servicios y los demás documentos de la transacción, como los relacionados con el gobierno corporativo de Biorigin, con la idea de que fuesen mutuamente beneficiosos para Biorigin yos Zilor, debido a que continúa como accionista del 30 %. Lesaffre y Biorigin mantendrán sus negocios separados e independientes y la marca Biorigin se mantendrá para producir, comercializar y vender los productos.
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La compra de Biorigin se hizo después de que Lesaffre acordara una colaboración de varias partes en derivados de levadura con dsm-firmenich (empresa suiza de investigación y desarrollo de productos químicos, ingredientes alimenticios, aromas para detergentes y fragancias para marcas mundiales).
Según la empresa francesa, su adquisición en Brasil mejorará sus procesos de producción, logística y sus servicios para su lista global de clientes. Para Zilor, el acuerdo representa la oportunidad de aprovechar la cadena de Lesaffre y Biorigin para desarrollar soluciones mejoradas de derivados de levadura e ingredientes salados para su lista global de clientes.
Biorigin, enfocada en la innovación, la investigación tecnológica y la sustentabilidad, se especializa en procesos biotecnológicos y produce ingredientes naturales para nutrición humana y animal que realzan el sabor, reducen el contenido de sodio y extienden la vida útil de los alimentos.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Lesaffre et Compagnie S.A.:
Linklaters LLP*
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Maria Cristina Cescon, Andrea Barbosa Campos, Roberta Jardim, Marina Carvalho Faro, Ricardo Lara Gaillard e Isabela Bagueira Leal Coelho do Val. Asociados Pedro Ferreira, Giulia Sokolowski, Julia Crauford, Marília Bergamin, Thales Lima y Rafaella Schwartz.
Pinheiro Neto Advogados*
Asesores de Zilor Energia e Alimentos, Biorigin S.A. y Açucareira Quatá:
Mattos Filho Advogados: Socios Pedro Whitaker de Souza Dias, Rodrigo Arthur Egual de Carvalho, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto, Renata Fonseca Zuccolo Giannella, Gil Falleiros Mendes, Janaína Vargas y Luiz Felipe Di Sessa. Abogados Rosane Marques Rosado Carmona, Rafael Kasiarz, Lucas Cavasin de Souza, Artur Avilla de Faria Pereira, Lucas Xavier da Silveira de Chiaro y Raphaela Boffe Palma.
*No confirmaron su participación.
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