La cadena hotelera Perú Belmond Hotels obtuvo dos préstamos sénior garantizados bajo las leyes de Nueva York. El primero por parte de un sindicato de bancos conformado por Banco Santander, Banco Santander Perú y Global Bank Corporation por un monto de 65 millones de dólares donde el Banco de Crédito del Perú intervino como agente administrativo.
Los fondos serán utilizados para refinanciar una deuda existente con el Banco Santander, cuyo monto pendiente es de 39 millones de dólares, y para el financiamiento de fines corporativos y gastos de capital del prestatario.
El segundo préstamo fue otorgado por Banco Santander y Banco Santander Perú por un total de 30 millones de dólares, que también será utilizado para refinanciar deuda de 19,6 millones de dólares que posee la prestataria con el Banco Santander Perú. Los garantes en esta operación fueron Belmond Perú, Perú Hotel Machu Picchu y Perú Holding de Turismo, filiales de Peru Belmond Hotels.
Te puede interesar: Fondo de pensiones canadiense compra 75 % de las acciones de HFE Berries a Hortifrut en Perú
El marco contractual de esta transacción en Perú involucra el paquete de seguridad completo, compuesto por dos contratos de prenda y la modificación del contrato de fideicomiso regido por la ley peruana que garantizaba la deuda existente.
Las transacciones fueron apoyadas por las firmas Rubio Leguía Normand y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York) que asesoraron a los prestamistas. También participaron Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York), en representación de Peru Belmond Hotels y las filiales que actuaron como garantes.
Hotel Belmond Perú fue creado en 1976 y ofrece paseos en tren por rutas turísticas en Asia, Europa, África y en América del Sur en Perú, desde Cusco hasta Macchu Picchu y las Cataratas de Iguazú. Es una empresa líder en el turismo de lujo internacional capaz de ofrecer cruceros, campamentos y alojamientos.
Otras operaciones de Rubio Leguía Normand:
- Prex y Paigo son adquiridas por Itaú Unibanco para expandir su ecosistema digital
- Newmont eleva su participación en Minera Yanacocha, ahora posee 95 %
- Inversiones Yarabamba obtiene préstamo de Cordiant Capital
Asesores legales
Asesores de Perú Belmond Hotels S.A., Belmond Ltd, Peruval Corp S.A., Peruvian Trains & Railways S.A. y Perurail:
- Abogadas in-house: Karina Catacora, Marisol de la Cuba, Blanca Tassara y Gabriela Salazar.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Marco Alarcón. Asociado Adrián Tovar.
Asesores de Peru Belmond Hotels S.A, Belmond Peru Ltd, Peru Hotel Machu Picchu S.A. y Peru Holding de Turismo S.A.A.:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Marco Alarcón. Asociado Adrián Tovar.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socia Chantal Kordula. Asociadas Sofía Sequeira Murillo y Sofía Montes de Oca.
Asesores de Banco Santander S.A., Santander Perú S.A. y Global Bank Corporation:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri. Consejero Nicolas Perez Sierra.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Andrés Kuan - Veng. Asociado Germán Gómez.
}
Add new comment