Este 8 de mayo, Compañía Financiera Argentina S.A. emitió Obligaciones Negociables -ON- Clase XIX en dos series: la I por un valor nominal de ARS 100 millones (USD 6.218.000 al 30/5/2017) y la II por ARS 400 millones (USD 24.872.000). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. fueron agentes de liquidación y colocadores.
Estudio Beccar Varela fue deal counsel de la operación, que se inscribió en el Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta USD 250 millones, o su equivalente en otras monedas.
La firma indicó que las ON de la Serie I vencen el 8 de noviembre de 2018, a lo largo de ese tiempo devengarán intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 2,90 %; mientras que las de la Serie II vencerán el 8 de mayo de 2020 y registrarán intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 3,49 %.
Resaltó que Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a ambas series como “AA-(arg)” e informó que las obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Fundada en 1982 y adquirida por AIG Consumer Finance Group, Inc., integrante de AIG American International Group, Inc., Compañía Financiera Argentina opera como una subsidiaria del Banco de Galicia y Buenos Aires.
Asesores de la emisión:
Estudio Beccar Varela: Socio Javier L. Magnasco. Socia junior Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani y José María Krasñansky.
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