17/09/2024
Banco de Crédito del Perú (BCP) ha realizado una oferta de 600 millones de dólares en notas subordinadas con un interés fijo de 5.800 %, con vencimiento en 2035 y opción de ser redimidas en 2030. Esta oferta se llevó a cabo bajo el programa de notas a mediano plazo del banco y fue emitida en conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
Los fondos recaudados a través de esta oferta serán utilizados por BCP para fines corporativos generales, entre los que se incluye, entre otros, el refinanciamiento de obligaciones pendientes.
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En esta operación, realizada el 10 de septiembre, Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California del Norte) y Brasil (São Paulo) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados representaron al Banco de Crédito del Perú.
Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York) e Brasil (São Paulo) y Miranda & Amado Abogados (Lima) asesoraron a BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co.
Con sede en Lima, Perú, BCP es el banco comercial más grande del país. Ofrece una gama completa de productos bancarios corporativos, minoristas y de inversión a sus clientes a través de una amplia red de distribución nacional.
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP):
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Michael Mollerus. Consejeros Drew Glover y Leon E. Salkin. Asociados Agustin N. Lopez Roualdes, Michelle Zhao, Fred Fu y Caleb Beavers.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Juan Antonio Egüez. Asociado principal Guillermo Arribas. Asociada Cristina Miranda.
Asesores de BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co.:
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socio Marcelo Mottesi. Asociados Gonzalo Guitart y Mackenzie Martin. Abogada internacional Pamela Molina.
- Milbank LLP - Brasil (São Paulo): Asociada Lays Lima Dutra.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño. Asociada Maria Fernanda Tamayo.
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