En una operación que impulsará el desarrollo de una cartera de productos a medida, y requirió la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil y el consentimiento de instituciones financieras, Bauminas Química integró 100 % de las acciones de Eletro Manganês (Bauminas Agro), su división de agronegocios, fertilizantes y alimentos balanceados, al capital social de UbyAgro S.A., empresa de agronegocios. Simultáneamente, UbyAgro vendió 8,5 % de su capital social a Bauminas Química.
La integración es de valor confidencial y fue asesorada legalmente por Cescon Barrieu Advogados, por parte de Bauminas Química y Eletro Manganês, y Pinheiro Neto Advogados, por UbyAgro. El asesor financiero de la transacción fue XP Investimentos.
Juntas ambas empresas se dedicarán a diversificar la cartera de productos de marca propia dentro del segmento premium de nutrición vegetal y pesticidas biológicos (con las marcas Ubyfol y Vitales, de UbyAgro), como en los segmentos de menor valor agregado, a través de la marca Bauminas Agro, de materias primas. La meta del nuevo holding es apostar por la Investigación y el Desarrollo para duplicar su ingreso y tamaño en el mercado hasta 2028.
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Según Cescon Barrieu, la adquisición incluyó el segmento de sulfatos de micronutrientes ampliamente utilizados en la agricultura brasileña y la integración impulsará el desarrollo de una cartera de productos a medida para atender cultivos a gran escala (soja, maíz y caña de azúcar) y al mercado B2B de las industrias de nutrición vegetal y animal.
Además, el acuerdo facilita la distribución de insumos de marca blanca, brindando nuevo acceso al mercado para líneas de productos foliares y de suelo, lo que refuerza el compromiso de UbyAgro con la innovación y el liderazgo del mercado, dijo la firma.
El acuerdo, que Cescon Barrieu calificó de “complejo”, requirió una debida diligencia cruzada simultánea, un modelo financiero complejo, mecanismos de ajuste cruzado para la participación en el precio y el capital, por lo que demuestra “las complejidades de las transacciones corporativas modernas y el nivel de experiencia necesario para afrontar tales desafíos.”
Asesores legales de la transacción
Asesores de UbyAgro S.A.:
Pinheiro Neto Advogados: Socios Cristianne Saccab Zarzur y Roberta Bilotti Demange. Asociada sénior Gabriella Florner. Asociados Roberto Sampaio Amaral y Oliver Serrano Wiegerinck.
Asesores de Bauminas Química Ltda. y Eletro Manganês Ltda.:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Frederico Viana Rodrigues, Isabela Bagueira Leal Coelho do Val y Henrique Vendramini de Palma. Asociados Hugo Vidal, Isabella Caetano Silva, Thales de Melo y Lemos Lucas Babo.
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