28/07/2026
El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, es decir, la ciudad de Barranquilla, se convirtió en la primera de Colombia en emitir bonos sostenibles por 350 millones de dólares. Los bonos tienen una tasa de 7,350 % y vencimiento en 2031.
El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, dijo que esta emisión no es de deuda nueva sino reemplazo de una deuda anterior “costosa y de corto plazo”, por otra “más barata y de mucho más largo plazo” que, además, atrajo a 67 inversionistas de talla mundial de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.
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La asesoría legal de la operación estuvo a cargo de Clifford Chance LLP (Nueva York) y Mendoza Abogados* (Bogotá), por Barranquilla, y de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (Bogotá) y Mayer Brown LLP (Nueva York), por los compradores iniciales: Itaú BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
La ciudad usará el capital en pagar su deuda existente y en financiar o refinanciar Proyectos Verdes y Sociales Elegibles, de conformidad con el Marco de Financiamiento Sostenible del Distrito. Entre los proyectos están la protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín, mejoras al Gran Malecón del Río, proyectos de energía eólica offshore y renovable, el programa de Mejoramiento de Vivienda, la Transformación de Mercados Públicos y de hospitales.
Asesores legales de Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla:
Clifford Chance LLP: Socio Hugo Triaca. Asociado David Rondon. Asistente legal extranjero Juan Andrés Bosch.
Asesores legales de Itaú BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría: Socio Hernando Padilla. Asociados Ximena González y Neider Londoño.
Mayer Brown LLP: Socio Juan Pablo Moreno. Asociado Luis A. Schrader.
*No confirmaron su participación.
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