Banorte emite bonos Tier 1 en el mercado internacional por USD 1.500 millones

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, del Grupo Financiero Banorte (Banorte), emitió bonos perpetuos, subordinados, no preferentes y no acumulativos en el mercado internacional por un monto de 1.500 millones de dólares. La operación se hizo en dos tramos:

° Bonos perpetuos por 750 millones de dólares, a un plazo de 6,5 ​​años y una tasa cupón de 8,375 %.

° Bonos perpetuos por 750 millones de dólares, a un plazo de 10,5 años y con una tasa cupón del 8,750 %.

La transacción se realizó el 20 de noviembre y en ella participó White & Case - Estados Unidos (Nueva York) y México (Ciudad de México) por parte de Banorte. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) actuaron en representación de Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley y MUFG Securities Americas, que participaron como  compradores iniciales. Desconocemos qué otras firmas intervinieron en la transacción.

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La entidad financiera usará los recursos recaudados para fines corporativos generales. Los bonos recibieron calificación “Ba2” de Moody’s y “BB-” de S&P. El banco ha hecho otras cuatro emisiones bajo las normas de Basilea III.

Resultado de la fusión, en 1986, del Banco Mercantil de Monterrey y Banco Regional del Norte, Banorte es considerado el banco más grande de ese país, no controlado ni afiliado a una institución financiera extranjera, en términos de activos totales, depósitos y capital social. Su oferta incluye productos y servicios tradicionales y digitales de banca comercial y minorista, ahorro a largo plazo y servicios de corretaje. 

Asesores legales

Asesores de Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, del Grupo Financiero Banorte (Banorte):

• White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socio John Vetterli. Consejero Henrikki Harsu. 
• White & Case - México (Ciudad de México): Socios Carlos Mainero y Eduardo Flores. Asociados Simon Micha Kurc, Alonso Arellano Luna y Viridiana Alanís.

Asesores de Goldman Sachs, Barclays Capital , Morgan Stanley y MUFG Securities Americas:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Asociados Samuel Kramer y Mingyu Tang. Asistente legal José Juan Vázquez. Abogada internacional María Echeverría. Abogado sénior James Corsiglia.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Jonathan Mendes de Oliveira.
• Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociados Juan Carlos Rodríguez Hernández, Luis Miguel Posadas Yáñez y Darío Hernández Guzmán.