Banorte emite 1.350 millones de dólares en bonos perpetuos AT1

Banorte emitió, a través de su sucursal en las Islas Caimán, dos tramos de bonos subordinados, no preferentes, no acumulativos, rescatables y perpetuos, por un total de 1.350 millones de dólares. La transacción fijó el precio el 16 de junio y se cerró el 24 de junio.

La emisión se dividió en la oferta de 600 millones de dólares en bonos perpetuos, rescatables a 6,5 años, subordinados no preferentes no acumulativos, con tasa de 8 %, y en la oferta de 750 millones de dólares en bonos perpetuos, rescatables a 10 años, subordinados no preferentes no acumulativos, con tasa de 8,45 %.

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Los compradores iniciales fueron Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Estos fueron asesorados legalmente por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) y por Ritch Mueller* (Ciudad de México). Banorte fue asesorado por White & Case LLP (Nueva York y Ciudad de México) y Maples Group (Islas Caimán).

Los bonos están clasificados como capital adicional de Nivel 1 (AT1), ideados para fortalecer la solvencia del banco y absorber pérdidas sin tener que recurrir a rescates públicos. Los instrumentos se ofrecieron a la luz de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos y cotizaron en la Bolsa de Singapur.  

Banorte es uno de los grupos financieros independientes más grandes de México en términos de activos totales y depósitos, el tercero más grande en términos de patrimonio neto y el mayor grupo financiero controlado por inversionistas mexicanos. 

Asesores legales de la transacción

Asesores de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte:

White & Case LLP: Socios John Vetterli, Eduardo Flores Herrera, Carlos Mainero Ruiz y Simón Micha Kurc. Asociados Alonso Arellano, Luis Maya y Fernanda Ramírez Hurtado. Abogada Henrikki Harsu.

Maples Group: Socios Finn O'Hegarty y Kerry Ann Phillips. Asociadas Brittany Cousins y Elizabeth Logan.

Asesores de los compradores iniciales:

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP: Socios Jorge Juantorena, Jonathan Mendes de Oliveira y Matthew Brigham. Asociados Martin Sasson, José Juan Vázquez Orendain, Mingyu Tang, Catherine Johnson y Alexi Stocker. Abogado internacional Víctor Bravo. Asistente legal Seth Stancroff.

Ritch Mueller: Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Consejero Luis Miguel Posadas Yáñez. Asociados Darío Hernández Guzmán, Diego Sánchez Monterrey y Juan Carlos Rodríguez Hernández. Pasante Regina Costes Mingramm.

*La nota se actualizó el 7 de julio para incluir a los abogados de esta firma.