Banistmo emite el primer bono sostenible del mercado de valores de Panamá

El banco panameño Banistmo emitió bonos sostenibles series V y U por un monto total de 100 millones de dólares y plazo de cinco años, el primero por parte de una entidad financiera en el mercado local. La emisión es parte del Programa de bonos rotativos corporativos de la entidad financiera.

Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) y Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá representaron a BID Invest, que intervino como inversionista ancla y estructurador en la oferta al suscribir USD 75 millones (Serie U). La operación concluyó el 24 de septiembre.

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Con los recursos recaudados la entidad financiera financiará proyectos verdes y sociales, incluyendo construcción sostenible, energía renovable, eficiencia energética, movilidad limpia y economía circular, con foco en igualdad de género, inclusión financiera y sostenibilidad ambiental. Precisamente, uno de los objetivos que persigue Banistmo con esta colocación es ampliar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) panameñas dirigidas por mujeres.

El financiamiento de BID Invest en esta colocación contempla asistencia técnica dirigida a robustecer el marco de bonos sostenibles de Banistmo, integrando KPI alineados con estándares internacionales, la taxonomía sostenible de Panamá y la normativa nacional.

Banistmo es parte de Grupo Cibest, una entidad financiera de origen colombiano con 140 años de trayectoria y presencia en 10 países. La entidad financiera panameña destacó como la primera de Latinoamérica en emitir un bono social de género.

Asesores legales

Asesores de BID Invest:

• Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York): Socio Stephen Double. Asociado Jorge Ballen.
• Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá)