Con la intención de reforzar la actividad de apuestas deportivas y juegos en línea de Banijay Group (productor y distribuidor danés de contenido de entretenimiento y de apuestas deportivas globales), esta empresa firmó un acuerdo vinculante con la firma de capital privado CVC y los fundadores de Tipico Group (proveedor alemán de apuestas deportivas y juegos online) para comprar una participación mayoritaria en el segundo y fusionar los grupos Betclic (operador de apuestas deportivas y juegos en línea en Alemania y Austria) y Tipico, lo que creará un líder en este mercado.
La operación consiste en adquirir –en efectivo– la participación mayoritaria de CVC en Tipico y convertir a todos los accionistas de ambas empresas en accionistas de la nueva entidad. Los asesores legales de dicho acuerdo son Bredin Prat (Francia) y Argos Avocats (Francia, en materia de derecho societario), por Nicolas Béraud, fundador y CEO de Betclic, y de su holding Kostogri; Darrois Villey Maillot Brochier (Francia) y VGG & Associés (Francia, en materia fiscal), por Banijay Group; Latham & Watkins LLP (Alemania y Francia), por CVC y los fundadores de Tipico; y Weil, Gotshal & Manges LLP (Alemania y Francia), por los fundadores de Tipico. Kirkland & Ellis LLP (Alemania y Reino Unido) asesoró a Banijay y a Betclic en la financiación de 3.000 millones de euros para la fusión.
De acuerdo con un comunicado, la operación es parte del plan de Banijay de expandirse en los sectores de entretenimiento, eventos en vivo y juegos, donde se concentrará en la creación de contenido. Además, la nueva entidad (donde tendrá 65 % de participación), reagrupará las tres marcas consolidadas (Betclic, Tipico y Admiral), que en conjunto prestan servicio a cerca de 6,5 millones de jugadores activos únicos al año y gestionan más de 1.250 casas de apuestas, y reequilibrará su cartera, mediante una distribución más equitativa de los ingresos entre las tres actividades.
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Los mercados en los que se complementarán las actividades de las marcas son Alemania, Austria, Francia, Polonia, Portugal y Costa de Marfil, que –además– son mercados totalmente regulados. La nueva entidad se convertirá en el cuarto operador europeo de apuestas deportivas y juegos de azar en Europa continental.
Con el tiempo, Banijay alcanzará al menos 72 % de participación mediante opciones de compra acordadas con CVC y los accionistas de Tipico. La financiación de 3.000 millones de euros involucrada en este acuerdo incluye la refinanciación de la deuda existente de Tipico. Puede que la transacción se complete a mediados de 2026, una vez cumplidas las condiciones precedentes habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Asesores legales de la adquisición
Asesores de Nicolas Béraud, Betclic y Kostogri:
Bredin Prat: Socio Jean-Florent Mandelbaum. Abogados Adrien Soumagne y Caroline Jacquot.
Argos Avocats: Socio Julien Sanciet.
Asesores de Banijay Group:
Darrois Villey Maillot Brochier: Socios Christophe Vinsonneau, Cécile de Narp, Guillaume Aubron, Henri Savoie y Martin Lebeuf. Consejero Maxime Garcia. Asociados Florian Benard, François Bourassin, Youssef Driouich, Paul Le Tacon, Thomas Servières, Amel Krideche and Camille Chekir, Guillaume Griffart, Isabelle Flament y Anaïs Cascua.
VGG & Associés: Socios Yann Grolleaud yu Pascale Girard. Asociado Tazio Jaegle.
Asesores de CVC y Tipico Group:
Latham & Watkins LLP: Socios Oliver Felsenstein, Maximilian Platzer, Alexander Crosthwaite, Stefan Suess, Luca Crocco, Max Hauser, Anne Loehner, Alena McCorkle y Susan Kempe-Mueller. Consejero Wesley Lepla. Asociados Corinna Freudenmacher, Soenke Bock, Lara Stelmach, Jakob Baldes, Morgane Chaloin, Lennart Werbeck, Jean-Baptiste Douchy y Greta Schloen.
Asesores de los accionistas de Tipico Group:
Weil, Gotshal & Manges LLP: Socios Gerhard Schmidt, Manuel-Peter Fringer, Tobias Geerling, Alexandre Duguay y Edouard de Lamy. Consejeros Andreas Fogel, Karsten Krumm, Carolin Vettermann, Thomas Zimmermann y Steffen Giolda. Asociados Kevin Mägerle, Jan Danelzik, Sven Jelinek, Alexander Reich, Antonia Fichtner, Florian Striefler, Julien Laporte y Lea David.
Asesores legales de la financiación
Asesores de Banijay Group y Betclic:
Kirkland & Ellis LLP: Socios Cedric Van den Borren, William Taylor, Kalish Mullen, Evgeny Zborovsky y Nadine Gelli. Asociados Luca Meneghini, Louis Noirault y Matias Versavel.
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