Bancolombia emitió bono ordinario en el mercado internacional por 950 millones de dólares, a una tasa de 3 % y vencimiento en 2025. Con los recursos obtenidos, la entidad financiera recompró bonos con cupón de 5,950 % y vencimiento en 2021.
Brigard Urrutia (Bogotá) y Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York) asesoraron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos y tributos, y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) representaron a Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, que fungieron de underwriters en la emisión, que se concretó el 23 de enero, y de dealer managers en la operación de recompra, que concluyó el 6 de febrero.
Perkins Coie (Nueva York) asistió a The Bank of New York Mellon, que actuó como fideicomisario en la transacción.
En un comunicado, Bancolombia dijo que la operación es la culminación de una estrategia de recomposición de capital y manejo de deuda que inició en diciembre de 2019, cuando emitió un bono subordinado híbrido y recompró bonos subordinados.
La transacción registró una demanda de 5,6 veces el monto ofertado y la tasa más baja para una emisión de bonos ordinarios en dólares por parte de Bancolombia.
Fundado en 1875 como Banco Colombia, Bancolombia es la subsidiaria en el sector de banca de un grupo financiero que también tiene negocios en los sectores de fiducia, arrendamiento financiero, renting, bolsa, factoraje y banca de inversión.
Asesores legales
Asesores de Bancolombia S.A.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociadas Viviana Araújo Angulo y Mariana Valencia.
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva York): Socio Robert S. Risoleo. Consejero especial Richard A. Kahn. Asociados Matías Brouchy y Joaquín Pérez Alati.
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca Odell, Adam Brenneman y Jason R. Factor. Asociados Miguel Álvarez Malvido, Yonghwan (Tom) Kwon, Kylie N. Barza y Virginia Sheridan DuPont. Abogado internacional José Andrés de Saro. Asistente legal Sofía Sequeira-Murillo.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño De La Calle. Asociados Marcela Gómez Montoya, Jaime Hernández Palacios y Tonia Orozco.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Perkins Coie LLP (Nueva York): Socios Ronald Sarubbi y Sean Connery. Consejera Nina Varughese.
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