Banco Votorantim emitió bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por 850 millones de dólares. La colocación se realizó en dos tramos:
º Bonos por 400 millones de dólares con cupón de 4,00% y vencimiento en 2022.
º Bonos por 450 millones de dólares con cupón de 4,50% y vencimiento en 2024.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York), Clifford Chance - Brasil (São Paulo) y Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo) asistieron al emisor en la operación que se realizó el 24 de septiembre.
Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York), Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres) y Machado Meyer Advogados (São Paulo) representaron a BB Securities, Banco Bradesco BBI, Itau BBA Securities, J.P. Morgan Securities y SMBC Nikko Securities America, como compradores iniciales.
La colocación se realizó bajo el programa de notas globales de la entidad financiera brasileña por 5.000 millones de dólares.
El 28 de agosto, Moody's calificó las notas sénior no garantizadas de Banco Votorantim con “Ba2” y perspectiva estable. En la misma fecha S&P atribuyó calificación “BB-”. En su informe, la calificadora de riesgo comentó que el banco brasileño utilizará los fondos obtenidos en la colocación para propósitos corporativos generales.
Fundado en 1991 y con sede principal en São Paulo, Banco Votorantim es una de las entidades más grandes de Brasil. Es parte del conglomerado empresarial Votorantim con negocios en banca, energía, minería y cemento, entre otros sectores de la economía.
Asesores legales
Asesores de Banco Votorantim S.A.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger. Asociado Teo Pastor.
- Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Socio Roberto Vianna do R. Barros.
Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejera Roberta Berliner Cherman.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociado Thomas Lemouche.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Asociados Saif Alaqili y Carla Russo.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eduardo Avila de Castro, Gustavo Secaf Rebello y Karina Tiaki Momose.
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