24/08/2026
Banco Supervielle y la Municipalidad de San Isidro colocaron aproximadamente 78,31 millones de dólares en los mercados capitales argentinos, mediante dos clases de obligaciones negociables y títulos de deuda pública municipal, respectivamente.
Banco Supervielle levanta capital para diversos fines corporativos
El Banco Supervielle emitió obligaciones negociables clase W y clase X, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, no convertibles en acciones, el pasado 7 de agosto. Las ON clase W fueron calificadas “AA+.ar” (perspectiva estable) y la clase X “ML A-1.ar” (con mayor capacidad pagar obligaciones en comparación con otros emisores locales), por Moody’s.
Los colocadores fueron Banco Supervielle (también organizador), Banco de Galicia y Buenos Aires, Invertironline, Allaria, Cocos Capital, Facimex Valores y Cucchiara y Cía. Los colocadores (excepto Banco Supervielle) fueron asistidos legalmente por Martínez de Hoz & Rueda, mientras el emisor lo fue por TCA Tanoira Cassagne.
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Las ON clase W se emitieron con un valor nominal de 11,77 millones de dólares, tasa anual fija de 5,5 % y vencimiento en agosto de 2028. Las ON clase X se emitieron por un valor nominal de 46,62 millones de dólares, tasa de interés nominal anual fija de 3,5 % y vencimiento en agosto de 2027.
El capital neto de la emisión se empleará en la integración de capital de trabajo, inversiones en activos físicos y bienes de capital ubicados en Argentina, adquisición de fondos de comercio, refinanciación de pasivos e integración de aportes de capital en sociedades controladas, entre varios otros fines corporativos.
San Isidro emite Bonos de Infraestructura
La Municipalidad de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) emitió los títulos de deuda pública municipal llamados “Bonos de Infraestructura de San Isidro”, por un valor nominal total de 30.000 millones de pesos (cerca de 19,95 millones de dólares), cuyo capital será usado en el financiamiento de obras de integración socio-urbana, regeneración ambiental e infraestructura en barrios populares del Partido de San Isidro.
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Asesorados legalmente por TCA Tanoira Cassagne, los organizadores y colocadores fueron Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. y Adcap Securities Argentina; entretanto, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires, Santander, Macro Securities, Cocos Capital, Allaria, Banco de la Nación Argentina, Banco Comafi y Banco Patagonia fueron los colocadores. La emisora fue asesorada por Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam).
Los títulos se emitieron con tasa de interés variable compuesta (Tasa TAMAR Privada, más un margen de 7,00 %) y están garantizados por la cesión de los derechos de cobro que correspondan a la Municipalidad respecto de los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos. El Agente de la Garantía es Banco de la Provincia de Buenos Aires.
San Isidro en el primer municipio del conurbano bonaerense en acceder al mercado de capitales para obtener financiamiento privado de largo plazo destinado a obra pública. Según Pagbam, la operación es un hito para el financiamiento subsoberano en Argentina y requirió un complejo proceso de estructuración jurídica, que involucró aspectos de derecho público y mercado de capitales.
Asesores legales
En la emisión de Banco Supervielle S.A.:
Asesores de Banco Supervielle S.A.:
Abogados in-house: Celeste Ibáñez, Ignacio Rutter y Dana König.
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.
Asesores de los colocadores:
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber. Asociada Jimena Torres Marcelo.
En la emisión de la Municipalidad de San Isidro:
Asesores de la Municipalidad de San Isidro:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
Asesores de los colocadores:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Teofilo Trusso y Florencia Ramos Frean.
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