Banco Santander México, filial del grupo español Santander, realizó una emisión internacional de notas sénior por 1.750 millones de dólares a una tasa de 5,375 % y vencimiento en 2025.
La oferta privada se concretó el 15 de abril y concluyó dos días más tarde. En esta, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos corporativos, impositivos, Ley de 1940, asistieron al emisor.
Bufete Robles Miaja (Ciudad de México) y Shearman & Sterling (Estados Unidos y Reino Unido) asesoraron a Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC., como intermediarios colocadores.
El banco mexicano dijo que esta es la emisión más grande que haya hecho un banco local en el exterior, además de que rompió un espacio de mes y medio sin que se registraran colocaciones de empresas privadas en la región como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Santander México logró la mayor colocación de deuda realizada en mercados internacionales por un banco en México en la historia, gracias a la confianza de inversionistas globales en el banco.
— Santander México (@SantanderMx) April 15, 2020
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En un comunicado, la entidad financiera informó que la demanda de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina superó tres veces el monto colocado, a pesar de la incertidumbre generada por la crisis sanitaria.
El banco informó que los fondos captados le permitirán robustecer su estrategia centrada en el cliente, especialmente los servicios de banca digital.
El 14 de abril, Moody’s otorgó calificación “A3”, con perspectiva negativa, a la propuesta de emisión de la entidad financiera como reflejo de la perspectiva negativa de la calificación soberana de México. La firma proyecta que el PIB real de México caerá 3,7 % en 2020 como consecuencia del COVID-19.
Banco Santander México es considerado uno de los principales bancos de México. La institución ofrece productos y servicios financieros a personas y empresas y cuenta con más de 1.400 sucursales en todo el país.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejeros Ethan R. Goldman y Charles Shi. Asociados Hillary A. Coleman, Ernesto Talamás Velázquez y Allison Gunther.
Asesores de Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC.:
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociados Emilio Miñon y Jorge Jiménez Morales.
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann, Grissel Mercado y Lawrence (Larry) Crouch. Asociados Charles Zamiskie, Eric Grosshandler, Matthew Behrens, Reuben Ezra Dacher-Shapiro y Jessica L. Riley.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Asociado Wilf Odgers.
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