Banco Santander Río, subsidiaria en Argentina de Banco Santander, emitió obligaciones negociables Clase XXV en el mercado local por 54,8 millones de dólares (5.000 millones de pesos argentinos al 22 de marzo). Los valores son remunerados a una tasa de interés fija nominal anual de 41 % y plazo de 15 meses (con vencimiento el 10 de junio de 2022).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y abogados internos asistieron al emisor, que también actuó como colocador, en la operación que fue realizada y liquidada el 10 de marzo.
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En el suplemento de precio el banco informó que utilizará los ingresos netos obtenidos para integrar capital de trabajo en Argentina, financiar proyectos productivos y/o de infraestructura en el país a través de inversiones en activos físicos del banco, aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas y al otorgamiento de préstamos a personas jurídicas y naturales.
La operación se realizó bajo el Programa de emisión de obligaciones negociables de la institución financiera por un monto nominal máximo de 3.000 millones de dólares (o su equivalente en pesos o en otras monedas o en otras unidades de valor), vigente hasta el 19 de junio de 2023
Los títulos listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Banco Santander Río es considerado la institución financiera privada más grande de Argentina en ahorro y volumen de crédito. Tiene una cartera superior a 3,5 millones de clientes y 464 sucursales en 22 provincias.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander Río S.A.:
- Abogados in-house: Eduardo Carlos Ramos, Ignacio Manuel García Deibe y Clarisa Prado.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Paula Balbi y Pablo Vidal Raffo.
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