El Banco Santander Chile colocó un bono en el mercado suizo por CHF 150 millones (aprox. USD 147 millones del 3 de mayo) con una tasa de 0,384%, lo que significa un spread favorable de 67 puntos básicos sobre el promedio del mercado para títulos similares, y con vencimiento en cinco años y seis meses, a partir del cierre de la emisión.
En esta operación, Davis Polk & Wardwell LLP representó a la entidad emisora en Nueva York, en coordinación con Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Santiago.
Los títulos registrados en Estados Unidos y autorizados para ser transados en otros mercados internacionales tuvieron a UBS AG, Zürcher Kantonalbank y Bank J. Safra Sarasin Ltd. como compradores iniciales.
El propósito de la emisión es diversificar la cartera de inversionistas de la filial chilena del Grupo Santander y optimizar su estructura de costos y vencimientos para la estructura de su pasivo.
El portal Noticias Bancarias citó a Emiliano Maratore, director financiero del Santander Chile:
“Esta nueva emisión es un reflejo del excelente posicionamiento del Banco en el escenario internacional. Pese a la incertidumbre que hemos estado observando en los mercados durante los últimos meses, aprovechamos que el mercado de deuda suizo continúa presentándose como una opción atractiva en relación al mercado local. Además, esta operación permite continuar diversificando nuestra base de inversionistas”.
De acuerdo con esta publicación, la filial del conglomerado español en Chile registró un beneficio atribuido de EUR 614 millones (aprox. USD 686 millones), lo que significa un incremento del 5 % para el ejercicio de 2018.
Asesores legales
Asesores del Banco Santander Chile:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejero Ethan R. Goldman. Asociados Hillary A. Coleman, Lucas Wozny, Amanda Rae Schwarzenbart y Matthew R. Silver.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva González. Asociados Macarena Valenzuela, Francisca Rebolledo y Santiago Mesías.
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