Banco Santander-Chile, filial del grupo español Santander, colocó bonos sociales en el mercado internacional por 100 millones de dólares, a tasa fija de 0,715 % y plazo de tres años (con vencimiento en 2024). Se trata del primer bono sostenible del banco con criterios ESG (Environmental, Social and Governance).
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos asistió a la entidad financiera en la colocación privada que fue realizada el 16 de febrero. Daiwa Securities Capital Markets fungió de asesor financiero.
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El banco informó que con los ingresos netos recaudados refinanciará o financiará nuevas operaciones crediticias a pequeñas y medianas empresas (Pymes) chilenas lideradas por mujeres, lo que es fundamental en su estrategia de inclusión financiera. La cartera de la institución para este segmento es de 380 millones de dólares.
Desde 1978 Banco Santander-Chile atiende a personas y empresas con su portafolio de productos y servicios. Es considerado el más grande del país con activos totales por 78.300 millones de dólares y préstamos netos de provisiones de 46.900 millones de dólares al cierre de 2020.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Asociados Hillary A. Coleman y Ernesto Talamás Velázquez.
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