El Banco Sáenz emitió obligaciones negociables subordinadas en el mercado argentino pertenecientes a la Serie XI por 1,9 millones de dólares (110 millones de pesos argentinos al 15 de agosto), según reseña la suscripción de la entidad financiera. La emisión se da bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal total en circulación de 25 millones de dólares autorizado en 2016.
Banco Sáenz contó con la asesoría de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Cerolini & Ferrari Abogados y su equipo interno asistieron a Banco de Servicios y Transacciones que actúo como organizador y colocador de la emisión.
El monto obtenido podrá ser computado por Banco Sáenz como patrimonio neto complementario, pero debe estar sujeto a las exigencias del Banco Central de Argentina. La emisión se dio el 2 de agosto y obtuvo la autorización de listado en Bolsas y Mercados Argentinos y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los títulos de valor tienen un vencimiento de siete años (2 de agosto de 2026) y devengarán intereses a tasa variable.
Asesores legales
Asesores de Banco Sáenz:
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado sénior Juan Martín Ferreiro.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones:
- Abogada in-house: Paula de la Serna.
- Cerolini & Ferrari Abogados: Socio Agustín L. Cerolini. Asociados Martín Chindamo y Julieta Mel.
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