Banco Mariva emite obligaciones negociables series I y II

Banco Mariva, de origen argentino, concretó la emisión de sus primeras clases de obligaciones negociables por un monto total de 34,3 millones de dólares. La operación se realizó en dos fases:

° Obligaciones negociables de la Serie I, con vencimiento en septiembre de 2026 y con intereses a tasa variable (Tasa Mayorista Argentina - TAMAR Privada más un margen de corte del 7,50 % nominal anual), por USD 24.101.832, denominadas en dólares y pagaderas en el país. 

° Obligaciones negociables correspondientes a la Serie II denominadas en dólares estadounidenses e integradas y canceladas en pesos al tipo de cambio fijado (dollar linked), por USD 10.159.000, con vencimiento en abril de 2026 y sin intereses.

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Beccar Varela actuó como deal counsel al asesorar a Banco Mariva, emisor, desempeñó el rol de organizador y colocador principal, y a Balanz Capital S.A.U. como colocador de la Serie I el 29 de septiembre y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en el mismo rol en la emisión de la Serie II el 8 de octubre.

Las obligaciones negociables, que fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y en A3 Mercados S.A., recibieron calificación “ML A-1.ar” de Moody’s Local Argentina.

Banco Mariva es parte de Grupo Mariva, con una trayectoria de más de siete décadas en el mercado de valores argentino. El grupo ofrece servicios financieros de banca corporativa y de inversión a medianas y grandes empresas, entidades financieras e inversionistas institucionales.

Asesores legales

° Operación 1 (Emisión de la Serie I)

Asesores de Banco Mariva S.A. y Balanz Capital S.A.U.:

• Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociadas María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Angela Carman.

° Operación 2 (Emisión de la Serie II)

Asesores de Banco Mariva S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.:

• Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Abogada sénior María Victoria Pavani. Abogadas María Carolina Pilchik y Martina Puntillo. Paralegal Angela Carman.