El 26 de abril, Banco Inter S.A., entidad financiera digital de Brasil, debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo con una oferta pública inicial de 35.476.720 acciones preferentes.
La operación ascendió a BRL 656.319.320 (USD 184.261.000 al 9 de mayo) -oferta base- y a BRL 721.951.252 (USD 202.688.000), incluyendo la opción de green shoe, y se desglosa de la siguiente forma:
- Oferta primaria de 29.268.294 acciones preferentes de nueva emisión para ser vendidas por el banco.
- Oferta secundaria de, inicialmente, 6.208.426 acciones preferentes ofrecidas y vendidas por Maria Fernanda Menin Teixeira de Souza Maia, Rafael Menin Teixeira de Souza, Aquiles Leonardo Diniz, José Felipe Diniz y Marcos Alberto Cabaleiro Fernández.
En esta transacción, Banco Inter fue asesorado por White & Case LLP (São Paulo) y Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte).
Banco Bradesco BBI S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Morgan Stanley S.A. y BB Banco de Investimento S.A., que actuaron como suscriptores en Brasil, fueron asistidos por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Del mismo modo, fueron aconsejados por Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown, en São Paulo, y por Mayer Brown LLP, en Nueva York y Chicago, bufete que también brindó apoyó a Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco do Brasil Securities LLC y Nomura Securities International, Inc. como agentes de colocación internacional.
El precio de la acción fue fijado el 26 de abril en BRL 18,50 (USD 5,19).
Pinheiro Neto explicó que las acciones preferentes se entregaron inicialmente en forma de unidades, cada una equivalente a cuatro títulos similares.
Indicó que los accionistas vendedores otorgaron a Banco Bradesco BBI la opción, ejercitable previa notificación a los otros suscriptores brasileños, de colocar hasta un total de 3.547.672 acciones preferentes adicionales de Banco Inter en sobreasignaciones.
Mayer Brown resaltó que:
“Este asunto es significativo porque marca el primer fintech que se cotizará en Brasil y el primer banco minorista brasileño en hacerse público en casi una década”.
Según reporte de Reuters, el banco utilizará buena parte de los recursos obtenidos -BRL 600 millones (USD 168.450.000)- para financiar su expansión.
En un análisis de la IPO, dicadehoje7.com indicó que el banco pretende utilizar los recursos captados en la oferta primaria para incrementar operaciones de crédito, invertir en tecnología y mercadeo y ejecutar potenciales adquisiciones estratégicas.
Fundado en 1994 como Intermedium, Banco Inter pertenece a la familia Menin, que también controla MVR Engenharia. Tiene su sede en el estado de Minas Gerais.
Al cierre de 2017, su cartera de clientes ascendía a más de 400 mil. La entidad maneja BRL 4 mil millones en activos (USD 1.123.000.000). Es considerado el primer banco brasileño 100 % digital, pues combina las carácterísticas de una entidad bancaria tradicional con las de una empresa de tecnología del área financiera. De hecho, su modelo de negocios se fundamenta en una plataforma digital integrada a través de la cual ofrece productos y servicios financieros.
Asesores legales
Asesores de Banco Inter S.A.:
- White & Case LLP (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asociado Carlos M. de la Cruz.
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Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socios Eduardo Castro, Gustavo Rugani do Couto e Silva y Thais De Gobbi. Abogados Arthur De Oliveira Cunha Miranda, Paulo Estevão Henriques Carneiro De Miranda y Wagner Eustaquio Duarte Júnior.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Morgan Stanley S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Tatiana Guazzelli y Julia Barbosa Campos.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil; Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Morgan Stanley S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco do Brasil Securities LLC y Nomura Securities International, Inc.:
- Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago): Socio David Bakst. Asociado sénior Juan Pablo Moreno. Asociados Milena Muradian y Sydney Fields.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo): Socios Carlos Motta, Paula Magalhães y Caio Cossermelli. Asociados Luiz Eustáquio.
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