Banco Inter realizó su tercera oferta de seguimiento (follow-on) en los últimos tres años en la que obtuvo ingresos por 1.080 millones de dólares (5.500 millones de reales al 16 de julio).
A través de esta emisión se dio entrada a StoneCo como accionista minoritario del banco digital brasileño, en cumplimiento de un acuerdo definitivo alcanzado entre ambas partes el 24 de mayo. StoneCo, empresa brasileña de medios de pago, que actuó como inversionista ancla en la oferta, ahora posee 4,99 % de las acciones de Banco Inter, por las que pagó 490,9 millones de dólares (2.500 millones de reales). El precio por acción se fijó en 11,36 dólares (57,84 reales).
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Machado Meyer Advogados, Belo Horizonte y Cleary – Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) asistieron a la emisora en la transacción que concluyó el 29 de junio.
Demarest Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, coordinadores de la oferta local realizada con esfuerzos restringidos de colocación.
White & Case, que asistió a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities y UBS Securities como agentes de la colocación internacional.
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Banco Inter informó que usará los fondos obtenidos en la oferta para financiar la implementación de su plan de negocios, invertir en nuevos productos y en adquisiciones potenciales. Luego de esta follow-on, Inter se prepara para realizar una reorganización societaria y migrar a Inter Platform, como pasará a denominarse. La empresa será listada en el Nasdaq.
Al entrar al capital de Banco Inter, StoneCo busca digitalizar su base de comerciantes a través de InterShop para ofrecer una experiencia multicanal a los consumidores de esta última, poder habilitar soluciones de pago móvil en línea y fuera de línea, así como mejorar la propuesta de valor para los clientes de ambas empresas aprovechando las capacidades de cada una acercar.
La fintech brasileña, nacida en Belo Horizonte es propiedad de la familia Menin, tiene más de 11 millones de clientes y más de 2.800 colaboradores.
Otras transacciones que involucran a Demarest Advogados:
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Asesores legales
Asesores de Banco Inter S.A.:
- Cleary – Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socia Francesca L. Odell. Consejero Jonathan Gifford. Asociados Alexander Cadmus, Karl Heiland y Zhiyuan Zuo.
- Cleary – Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Abogado internacional David Casz Schechtman.
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte): Socios Gustavo Rugani do Couto e Silva. Abogados Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Wagner Eustaquio Duarte Junior, Paulo Estevao Henriques Carneiro de Miranda, Fernanda Marques Ribeiro y Andre Figueiredo Diniz.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios João Paulo Minetto, José Setti Diaz y Thiago Giantomassi Medeiros. Abogados Cintia Eguchi, Felipe Eichi Tanabe, Isabela Bernacchio y Letícia Galdino Wanderley.
Asesores de Bradesco Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC
- White & Case*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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