Banco Inter recaudó 208,2 millones de dólares (1.166,2 millones de reales al 22 de octubre) en una oferta pública primaria de acciones. El banco distribuyó 16.838.900 acciones ordinarias y 39.150.000 acciones preferenciales a un precio de 3,71 dólares (20,83 reales) cada una. La operación incluye acciones ordinarias y preferenciales subyacentes a las unidades, equivalentes a una acción ordinaria y dos preferenciales y cuyo precio fue fijado en 11,1 dólares (62,49 reales). En total fueron colocadas 18,6 millones de unidades.
En la transacción -que fue liquidada el 9 de septiembre- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte) y White & Case asesoraron al emisor, pero este último bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Mayer Brown (Chicago, Nueva York y Palo Alto) y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) aconsejaron a Bradesco Securities, BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como agentes de la colocación internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistió a Banco Bradesco BBI como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan y Banco Santander (Brasil) como coordinadores.
Machado comentó que esta es la segunda oferta follow-on y la tercera oferta de capital del banco en los últimos tres años desde su OPI.
En un hecho relevante, Banco Inter indicó que utilizará los ingresos netos de la oferta para invertir en el lanzamiento de nuevos productos, para aumentar sus operaciones de crédito y para expandirse a través de adquisiciones estratégicas. Agregó que dada la alta demanda registrada, el número de acciones se incrementó en un 28,7 % en relación con el monto inicialmente ofertado de 14,5 millones de títulos ordinarios y 29 millones de títulos preferenciales.
Luego de la oferta de seguimiento, el capital del banco se elevó hasta 588,1 millones de dólares (3.297,4 millones de reales), dividido en 383.452.029 acciones ordinarias y 380.992.616 acciones preferenciales.
Fundado en 1994 en Belo Horizonte, Banco Inter es considerada la primera institución financiera brasileña 100 % digital. Tiene sus orígenes en Intermedium Financiera, que era parte de MRV Engemharia.
Asesores legales
Asesores de Banco Inter S.A.:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte): Socio Gustavo Rugani do Couto e Silva. Abogados Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Joao Pedro Franco de Sad y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
- White & Case*
Asesores de Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital LLC; J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Mayer Brown (Chicago, Nueva York y Palo Alto): Socios David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociados Milena Muradian, Thomas Wu, Colleeen Dunn y Laura Franco.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella. Asociada Sophia Sebti.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociadas Paula Regina Fernandes Rodrigues, Julia Barbosa Campos, Taisa Sani y Carolina Rocha Lima. Asistentes legales Nina Goldman Cavalcanti y Safira Hee Sook Lee.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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