Banco Industrial protagoniza histórico financiamiento de USD 850 millones

Banco Industrial recibió un préstamo subordinado a plazo por 100 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional. La transacción incluyó una emisión internacional de bonos subordinados al 6,550 % y vencimiento en 2036, por USD 750 millones por parte de Walkers Fiduciary Limited, fiduciario de un fideicomiso establecido por el banco guatemalteco en las Islas Caimán, y cuyos fondos netos destinó para adquirir una participación en el crédito.

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Mayora & Mayora (Ciudad de Guatemala) asesoraron al Banco Industrial tanto en el crédito como en la emisión, que cerraron el 1 de enero.

Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y España (Madrid), así como Consortium Legal - Guatemala (Ciudad de Guatemala), atendieron a IFC.

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Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) también aconsejó a los colocadores: BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.

Con esta operación el banco diversifica sus fuentes de capital y fortalece su capacidad crediticia para atender a más de 2,5 millones de clientes en la región centroamericana, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes lideradas por mujeres. 

La misma es considerada histórica por tratarse del primer “C/B Loan” emitido por una entidad financiera a nivel mundial, como señala Banco Industrial en su sitio web, además de incluir la mayor colocación de deuda subordinada para una institución financiera de la región, así como por su estructura híbrida. Además, fortalece la estructura de capital del banco guatemalteco y subraya la confianza de inversionistas internacionales en la solidez del sistema financiero de ese país.

Fundado en 1968 en Guatemala y con una oferta de banca comercial y minorista y otros servicios financieros, Banco Industrial es considerada la entidad financiera más grande de Centroamérica por activos totales al 30 de septiembre pasado. También está presente en Honduras, Panamá y El Salvador como Corporación BI.

Asesores legales

° Operación 1 (Préstamo)

Asesores de Banco Industrial, S.A.:

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejera sénior Kirsten L. Davis.  Asociada internacional Alicia Corbo. Asociado Sean Largey.
• Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro de Ramón-Laca.

• Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala): Socio administrador Eduardo Mayora. Socios Claudia Pereira y Carlos Ortega Aycinena.

Asesores de Corporación Financiera International:

• Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Fabricio Longhin y Jonathan Zonis. Asociados Paula Ferreira y Fernando Liu. Asistente legal Daniela Hernández.
• Consortium Legal - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socia Melissa Morán. Asociado Juan Fernando Lucas.

° Operación 2 (Emisión)

Asesores de Banco Industrial, S.A.:

• Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejera sénior Kirsten L. Davis.  Asociada internacional Alicia Corbo. Asociado Sean Largey.
• Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro de Ramón-Laca.

Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socios Hugo Triaca y Avrohom Gelber. Asociados Joyce Moore, Cristian Ragucci, Douglas Mulliken y Kade Moural. 
• Clifford Chance - España (Madrid): Abogado extranjero Juan Andrés Bosch.