La firma Beccar Varela actuó como deal counsel en la colocación de obligaciones negociables Clase XI parte de Banco de Galicia y Buenos Aires. Los valores, denominados, integrables y pagaderos en moneda local, devengan un interés equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 1,49 % nominal anual y tienen como fecha de vencimiento el 17 de agosto de 2022. El monto colocado es de 41,2 millones de dólares (4.487,2 millones de pesos al 14 de marzo).
La oferta pública fue realizada el 17 de febrero por hasta un monto máximo de emisión de 2.100 millones de dólares. En esta, Banco Galicia actuó como organizador y colocador y Galicia Securities como colocador.
De acuerdo con el suplemento de prospecto, los fondos obtenidos en la colocación serán usados por la institución financiera para integración de capital de trabajo en Argentina.
Ve también: FCA Compañía Financiera emite obligaciones
Fix SCR asignó calificación “A1+(arg)” a las obligaciones negociables Clase XI de Banco Galicia, según informe del 11 de febrero.
Los títulos listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Banco Galicia ofrece servicios financieros a una cartera de 3.000.000 de clientes, lo que lo convierte en uno de las principales entidades financieras de Argentina. Su único accionista es Grupo Financiero Galicia.
En agosto de 2021, el banco colocó obligaciones negociables clases IX y X, también para financiar capital de trabajo.
Otras transacciones de mercado de capitales en las que interviene Beccar Varela:
-Tarjeta Naranja obtiene fondos para pagar intereses de ciertas obligaciones y préstamos
-Los Grobo Agropecuaria y Agrofina mejoran el perfil de su deuda
-Vista Oil & Gas recauda fondos para invertirlos en Vaca Muerta
Asesores legales
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Galicia Securities S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Tomás Bautista Cappellini y María Belén Tschudy.
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