Banco de la Provincia de Córdoba emite obligaciones negociables por USD 74,83 millones

El Banco de la Provincia de Córdoba emitió obligaciones negociables clase III, clase IV y clase V, cuyos valores nominales variaron en denominación. En conjunto, las ON sumaron cerca de 74,83 millones de dólares. La emisión cerró el 10 de agosto.

Aparte de emisor, el Banco fue organizador, agente de liquidación y colocador principal, Becerra Bursatil, SyC Inversiones, Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities, Puente Hnos., Balanz Capital Valores, Cocos Capital, Invertironline, Allaria, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Patagonia y Facimex Valores fueron los demás colocadores.

Marval O’Farrell Mairal y Tavarone Rovelli Salim Miani actuaron como asesores de los colocadores y de la emisora, respectivamente. El capital se usará en la integración de capital de trabajo, inversiones en activos físicos situados, aportes de capital en sociedades, refinanciación de pasivos y otorgamiento de préstamos.

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Las ON clase III se emitieron por 11.000 millones de pesos (unos 7,27 millones de dólares), con vencimiento en agosto de 2027, serán integradas en pesos y/o en especie mediante la entrega de ON clase I, a tasa TAMAR más un margen de 2,5 %.

Las ON clase IV tuvieron un valor nominal de 20 millones, tasa de interés fija de 5,95 % nominal anual, vencimiento en agosto de 2029 y serán integradas en dólares y/o en especie mediante la entrega de ON clase II.

Las ON clase V se emitieron por UVA 34.387.337 (aproximadamente 47,55 millones de dólares), tasa de interés de 6,75 % nominal anual, vencimiento en agosto de 2028, pagaderas en pesos al valor UVA aplicable y serán integradas en pesos al valor UVA inicial y/o en especie mediante la entrega de ON clase I.

Asesores legales de Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:

Tavarone Rovelli Salim Miani: Socios Marcelo Rafael Tavarone y Julieta De Ruggiero. Asociados Matías Damián Otero, Juan Pablo Reinoso, Francisco Lemesoff y Matías Uriel Valenzuela.

Asesores legales de los colocadores:

Marval O’Farrell Mairal: Socio Sergio Tálamo. Asociados Martín Iván Lanús, Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.