Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió bonos corporativos a tres años con una tasa anual de interés nominal de 4.25 %. El monto de la operación es de 33 millones de dólares (109.3 millones de soles peruanos al 30 de julio). El banco anunció que la emisión máxima sería de 21 millones de dólares, ampliable a 36 millones de dólares (70 y 120 millones de soles peruanos, respectivamente, al 30 de julio). Sin embargo, la demanda superó aproximadamente los 43 millones de dólares (141.7 millones de soles peruanos al 30 de julio).
La oferta se realizó el pasado 10 de julio en el marco de la Serie C de la Tercera Emisión del Quinto Programa de Bonos Corporativos del Banco de Crédito del Perú. Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa actúo como colocador y Credicorp Capital, que fue asistido por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, fungió de estructurador.
Asesores legales
Asesores de Credicorp Capital:
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Eduardo Vega Cantuarias. Asociados sénior Alan García Nores y Javier Echecopar Sabogal.
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